라오스 계측기 시장동향

□ 상품명, HS Code (6단위)

  ㅇ 전기용 계기 (HS CODE: 9028.30)

□ 시장규모 및 시장동향

  ㅇ 라오스는 국가 전략 산업으로 전력산업을 선정하여 지속적인 발전소 개발을 추진하고 있음.

    - 라오스 전력공사(Electricite Du Laos; EDL)에서 2017년 발표한 EDL과 EDL-Gen의 전력설비용량은 2016년 622MW에 달함.

    -  국내전력소비량은 4,239MW로 총 3조58억낍(약 3억 53백만 달러)의 국내 전기 판매 수익을 올림. 

2016년 EDL 및 EDL-Gen의 자체 전력 생산 현황

자료원 : EDL

주: US$ 1 = 8,500 Kip

  ㅇ EDL에서 민자 발전사업(Independent Power Producer; IPP) 및 소규모발전사업(Small Power producer; SPP)을 통해 생산하는 전력의 총 설비용량은 2016년 1,487MW임.

    -  국내 소비량은 4,403 GWh, 국내 전기판매 수익은 4조 2895억 낍(약 5억 4백만 달러)에 달함.

 

2016년 민자발전사업 및 소규모발전사업의 전력 생산 현황

자료원 : EDL

주: US$ 1 = 8,500 Kip

  ㅇ 라오스에서 현재 운영 중이거나 건설 중인 대표적인 발전소는 아래와 같음.

라오스 주요 발전소 현황

자료원: 라오스 에너지광산부 (2017년 5월 기준)

  ㅇ EDL은 2015년 전력 계기 1,222,698개를 설치하였고, 2016년에는 전년대비 5.98% 증가한 1,300,467개를 설치함.

    - 대부분의 전력계기는 아날로그 방식으로 아직 스마트 그리드형 디지털 계기는 보급되지 않은 상태임.

  ㅇ 라오스의 전기 요금은 아시아 내에서 가장 저렴함.

    - 주거용은 누진세율이 적용되며, 비주거용은 사용 용도에 따라 전기료가 다르게 부과됨.

라오스 전기료 현황

자료원 : EDL

주: US$ 1 = 8,500 Kip

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 라오스는 전력 계기를 100% 해외에서 수입하고 있으며 현재 전력계기 보급율은 80% 임.  

    - 스마트그리드 사업을 추진하고 있어  2~3년 후 디지털 계기 교체 수요가  빠르게 증가할 것으로 예측됨.

    - EDL의 대외협력 이사에 따르면, 전력 계기 교체 시기가 2019년부터 다가오고 있음.

    - 2018년 올해부터 디지털 계측기 사업을 시범적으로 추진하고 있으며, 정부 예산이 확보되면 차년 또는 3년 후부터 디지털 계측기로 교체할 것이라고 언급함.

라오스 전기용 계기(HS Code 9028.30 기준) 수입 동향

(단위: US$ 천)

자료원:Trade Map

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 우리나라의 전기용 계기 라오스 수출은 2015년까지 전무하였으나, 2016년부터 시범용 계측기가 보급되고 있음. 

    - 2018년~2019년 동안 스마트그리드 시범산업의 진행될 경우, 디지털 계측기 수출이 증가할 것으로 기대됨.

전기용 계기 라오스 수출 동향

  (단위 : US$)

자료원: 한국무역협회(KITA)

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 라오스는 인도네시아, 중국, 태국, 베트남으로부터 전기 계기를 98% 이상 수입하고 있음. 

    - 전력 계기의 주요공급원은 인도네시아 등 4개국이지만, 디지털 계기 사업의 도입과 더불어 한국산 디지털 계기에 대한 관심도 높아지고 있음.

ㅇ EDL 및 EDL-GEN은 자체 조달 시스템을 통해 모든 전력 기자재를 공급받고 있음.

    - EDL 본사 및 계열사에 납품하기 위해서는 사전 제품테스트를 거쳐 기자재 공급기관으로 등록을 해야 함.

    - 공공기관 조달 체계가 완전히 정비된 것이 아니기 때문에 경우에 따라 납품계약이 별도로 이루어지는 경우도 다수임.

라오스 내 유통중인 전기용 계기 현황

국가	제품사진	소매가격 및 제품사양
인도네시아		US$ 14~17
중국		US$ 9~10
태국		450바트 (US$ 15) 1단계(Mono), 5/20A, 5/60A, 5/100A
		1,900바트 (US$ 62) 3단계(RT) 5/100A
베트남		US$ 12~15

자료원: 비엔티안 무역관 (전자기기 판매점 ‘Xiengnoy’)

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ 전기용 계기의 관세는 2018년부터 AKFTA에 따라 관세율 0%로 면제이며, 부가세는 10%임.

    - 전기용 계기의 수입은 라오스 전력광산부의 기술 승인과 라오스 전력공사의 기술접합성 테스트를 통과하면 공급이 가능함.  

전기용 계기 관세율

자료원: Lao Trade portal (www.laotradeportal.com)

 

□ 시사점

  ㅇ 우리나라의 라오스 전기용 계기 시장 진입은 걸음마 단계에 있음. 하지만 라오스 스마트그리드 사업 시작과 더불어 디지털 전기용 계기의 시장 진입이 기대됨.

  ㅇ 라오스 국립대 전기공학과 부학과장 Mr. Soumek INTHALA에 따르면, EDL은 상업단지의 전기용 계기 설치를 확대할 예정임. 

    - 새로운 아파트단지 및 상업단지 건설이 활발해지면서 추가적인 아날로그 계기 공급이 필요하다고 언급함.

    - 현재 보급된 계기의 내구성이 길지 않아 교체 수요가 증가할 것으로 봄. 디지털 계기 시장이 향후 2~3년 내에 빠르게 성장할 것이라고 말함.

작성자: 비엔티안무역관 김고은 과장

자료원: 라오스 에너지광산부, 라오스 전력공사(EDL), 라오스 국립대 전기공학과, KOTRA 비엔티안 무역관 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)