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- 정부의 1차산업 생산성 확대 정책으로 농업 기계화 추세 -
- 이양기 농법 등 신기술 도입으로 농기계 수요 증가 예상 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 트랙터 등 농기계(HS Code 870190, 8432~8436)
□ 선정사유
ㅇ 농업은 에콰도르의 주요 산업이자, 수출 부문
- 에콰도르 전체 GDP에서 농림수산업이 차지하는 비중은 2016년 기준 9%임.
- 에콰도르는 국토 면적의 1/3이 농지로, 전체 노동 가능 인구 중 14%가 농업에 종사함.
- 특히 바나나, 커피, 코코아는 에콰도르 전체 농업 생산의 2%를 차지하고, 비 석유 부문 에콰도르 최대 수출 품목임.
ㅇ 민간, 정부 차원에서 에콰도르 농업 투자에 박차를 가하고 있음.
- 에콰도르 농수산물 중 국제적으로 가장 경쟁력 있는 상품은 바나나, 커피, 새우, 초콜릿이며, 특히 새우와 초콜릿은 부가가치가 높아 민간 투자도 지속 증가
- 이에 해당 에콰도르 농림부도 농업의 기계화를 통한 생산성 향상을 통해 국제경쟁력을 강화하고자 관련 투자를 늘리고 있음.
ㅇ 농업 부문에 신기술 도입, 기계화 등으로 관련 수요 다대
- 최근에는 볍씨를 논에 바로 뿌리는 직파나 손으로 모를 심는 방식에서 벗어나, 모판에 모종하여 이양기로 심는 농법 등 신기술을 도입하려는 움직임도 있음.
- 또한, 구매력을 갖춘 소규모 농장주 들이 늘어나면서 한국, 일본식 소형 농기계 수요가 확대되는 추세임.
ㅇ 농기계 HS Code별 분류
HS Code | 해당 기계 |
8432 | 농업.원예.임업용 기계(토양 정리용 및 잔디, 운동장용 롤러) - Agricultural, Horticultural Or Forestry Machinery For Soil Preparation Or Cultivation; Lawn Or Sports Ground Rollers
|
8433 | 수확기나 탈곡기 및 세곡용 기계 - Harvesting Or Threshing Machines; Grass Or Hay Mowers; Machines For Cleaning, Sorting Or Grading Eggs, Fruit Or Other Produce
|
8434 | 착유기, 낙농기계 - Milking Machines And Dairy Machinery, And Parts
|
8436 | 양계/양봉용 기계 - Agricultural, Horticultural, Forestry, Poultry-Keeping Or Bee-Keeping Machinery(Poultry Incubators And Brooders)
|
8701 | 트랙터 ( 제8709호의 기계는 제외) - Tractors (Other Than Works Trucks Of Heading 8709)
|
□ 시장규모 및 유통현황
ㅇ 에콰도르 농업부(Ministerio de Agricultura)의 ‘Hombro a Hombro계획'
- 에콰도르 농업분야 기계화 및 신기술 도입은 농업부가 ‘Hombro a Hombro계획'을 통해 2012년부터 주도함.
- 정부는 농업생산성을 강화함으로써 농민들의 삶의 질을 향상시키고, 관련분야 저소득층 비율을 줄이는 것을 목표로 함.
ㅇ 시장 현황
- 에콰도르에 간단한 농기구를 제작하는 로컬회사가 있기는 하나, 기계식 농기구를 생산하는 기업은 없기 때문에 전량 수입에 의존함.
- 2017년 기준 농기계의 에콰도르 수입규모는 1억 2천만 달러 수준이며, 브라질, 멕시코, 일본, 미국 업체들이 선점하고 있음.
- 한국산 트랙터는 2014년 부터 시장에 진입하여 영업망을 늘리고 있으며, 연간 70만달러 정도 수입됨.
ㅇ 유통채널
- 주요 농기계 브랜드는 현지 독점 수입업체를 통해 제품을 공급하며, 수입업체는 전문 유통업체를 통해 최종 소비자(농민)에 판매
- 한편, 2012년과 2015년에는 정부가 대표 농기계(트랙터, 관리기, 콤바인, 로타리 등)를 수입업자로부터 구입, 농민에 할부 공급함.
- 농업부에서 구매력이 부족한 농민들에게 농기계를 임대해 주는 사업도 꾸준히 추진하고 있음.
□ 최근 3년 수입규모
ㅇ 농기계 HS 코드별 수입동향
- 농기계는 크게 관리기, 수확기, 낙농관련 기계, 양봉양계 용 기계, 트랙터로 분류됨.
- 트랙터가 차지하는 비중이 가장 크며, 2017년 기준 수입규모는 6천만달러 수준임.
- 전체적인 농기계 수입규모는 2016년 엘니뇨 피해 및 병충해로 감소하였으나, 2017년 전년대비 63% 증가하며 예전 수준으로 회복
- 2017년 전체 농기계 수입규모는 1억2천만달러 수준임.
단위: US 달러, %
코드 | 분류 | 2015 | 2016 | 2017 | 증감 (‘16/’17) |
8432 | 관리기 | 9,780,913 | 5,595,568 | 5,894,139 | 5.3 |
8433 | 수확기 | 16,419,177 | 15,893,733 | 18,262,897 | 14.9 |
8434 | 낙농기계 | 4,375,700 | 2,809,293 | 3,267,848 | 16.3 |
8436 | 양계,양봉 기계 | 29,843,410 | 20,646,031 | 32,013,980 | 55.0 |
8701 | 트랙터 | 81,853,169 | 28,117,852 | 59,932,585 | 113.1 |
전체 | 142,272,369 | 73,062,477 | 119,371,449 | 63.3 |
자료원: World Trade Atlas
□ 상위 10개국 수입동향 및 대한수입 규모
ㅇ 상위 10개국 수입동향
단위: US 달러, %
순위 | 8432 관리기 | 8433 수확기 | 8434 낙농기계 | 8436 양계,양봉 용 | 8701 트랙터 |
1 | 브라질(46.3) | 중국(41.7) | 스페인(19.8) | 미국(27.6) | 멕시코(25.8) |
2 | 중국(11.8) | 미국(16.9) | 독일(17.4) | 중국(23.3) | 브라질(14.4) |
3 | 이탈리아(11.6) | 브라질(10.6) | 이탈리아(15.8) | 스페인(10.4) | 일본(14.0) |
4 | 터키(7.8) | 네델란드(5.0) | 브라질(10.5) | 브라질(8.2) | 미국(11.4) |
5 | 한국(5.1) | 대만(4.8) | 콜롬비아(6.9) | 독일(6.4) | 중국(11.1) |
6 | 미국(4.5) | 이탈리아(3.8) | 아르헨티나(6.0) | 이탈리아(5.6) | 콜롬비아(5.9) |
7 | 콜롬비아(3.8) | 인도(3.3) | 스웨덴(5.7) | 스위스(2.6) | 인도(5.2) |
8 | 인도(2.4) | 벨기에(3.3) | 미국(5.0) | 네델란드(2.3) | 독일(3.4) |
9 | 네델란드(1.2) | 폴란드(2.4) | 중국(2.9) | 페루(2.2) | 이탈리아(2.7) |
10 | 스페인(1.2) | 스페인(1.4) | 멕시코(2.2) | 벨기에(2.2) | 파나마(2.4) |
전체 금액 | 5,894,139 | 18,262,897 | 3,267,848 | 32,013,980 | 59,932,585 |
주: 2017년 기준, 국가(비중)
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 대한수입 규모
- 한국에서는 트랙터(8701)와 트랙터에 부착하는 관리기(8432)가 주로 수입되며, 2017년 기준 70만달러, 30만달러 수준임.
- 트랙터 부분은 2014년 에콰도르에 진입한 H사와 2016년 부터 수입된 B사 제품이 유통되고 있음.
단위: US 달러
HS Code | 2015 | 2016 | 2017 |
8432 농업.원예.임업용 기계 | 73,038 | 28,882 | 302,142 |
8433 수확기나 탈곡기 및 세곡용 기계 | 108,632 | 107,350 | 35,463 |
8434 착유기, 낙농기계 | 8,467 | - | 11,935 |
8436 기타 농업용/양봉용 기계 | - | 2,011 | 16,763 |
8701 트랙터(제8709호의 기계는 제외) | 337,796 | 614,124 | 722,263 |
Total | 527,933 | 752,367 | 1,088,566 |
자료원: World Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 농기계 주요 수입업체
- 에콰도르 관세청 수입통계 자료에 의하면, 2017년 한해 동안 농기계를 수입한 업체는(개인 포함) 667개 임.
- 수입업체는 외국 농기계 브랜드를 정식 판매하며, 가장 활발하게 수입하는 업체를 아래와 같이 정리함.
- 트랙터 분야 가장 대표적인 브랜드는 John Deere, Kubota, New Holland 임.
수입업체 | 2017년 매출 | 취급 드랜드 | 홈페이지 |
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA | 934,741,409 | BUHLER, CBH International, FANCOM, PANALPINA | www.pronaca.com |
GISIS S A | 289,512,288 | MUYANG HOLDINGS CO LTD; SELKO | |
AVICOLA SAN ISIDRO S A AVISID | 114,333,042 | The GSI Group ; EYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY; BUHLER AG | N/A |
AVIPECHICHAL S A | 57,538,195 | BUHLER CHINA MACHINERY MANUFACTURING CO LTD, MOBA, SALMET, | |
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S A | 25,221,456 | JOHN DEERE | |
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA | 24,574,252 | CHORE TIME, | |
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA | 20,474,978 | Big Duthcman Inc, Chick Master Incubator, Kohshin Engineering, Petersime NV, Salmet GMBH CO K6 | |
IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA LTDA ILGA | 19,997,917 | White Brand; World, Detank, Lucas, Tahio; Sifang, Dongfeng, JINMA | N/A |
ING J ESPINOSA Z S A | 11,563,676 | Tractor New Holland; rastra Baldan Hib; Bison & Sigma; IVECO | |
SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LLERENA GARZON GUADALUPE S A | 9,725,923 | ALASO, MOBA | N/A |
AGROPRODUZCA S A | 6,609,398 | Tractor Massey Fergusson; | |
MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL MECANOSSAC | 4,504,560 | Distribuye Hyundai, Daihatsu, Dong Feng, AUSA y Kubota,MUYANG HOLDINGS CO LTD | |
AGROREPUESTOS LOVATO S A | 3,585,310 | BRASELIO,CLAAS | |
MARSEGSTAR S A | 2,283,942 | ENOAGRICOLA ROSSI SRL, Industrias David SL, MASCHIO, TATU, MASER FERGUSON | |
AGROINDUSTRIAL SEMBRANDO FUTURO S A SEMFUSA | 1,726,864 | Jumil, PREET Tractors, | N/A |
TRACTOCENTRO ECUADOR S A | 1,659,109 | SAME Tractor, DEUTZ FAHR | |
LIRIS S A | n/a | KUBOTA, distribuye AUSA |
자료원 : Sicex
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 농기계 관세율 및 수입규제
HS Code | 분류 | 일반관세 (Ad Valorem) | 공통 | 수입규제 |
8432 | 농업.원예.임업용 기계 | 0% | 아동복지기금: 0.05% 부가가치세: 12% | - |
8433 | 수확기나 탈곡기 및 세곡용 기계 | 0% | - | |
8434 | 착유기, 낙농기계 | 0% | RTE 131 “식품제조기 안전규정” | |
8436 | 기타 농업용/양봉용 기계 | 0% | RTE 131 “식품제조기 안전규정” | |
8701 | 트랙터 (제8709호의 기계는 제외) | 5% | - |
자료원: 에콰도르 세관, 에콰도르 표준원(INEN)
- 농축산기계의 관세는 대부분 0%이며, 트랙터에만 5% 관세가 부과됨.
- 일부 기계(HS Code 8434, 8436)는 에콰도르 품질표준관리원(INEN)에서 요구하는 식품제조기계 안전규정 RTE INEN 131에 맞춰 제조자 실험 인증서 및 관련 서류를 미리 제출하고 수입허가 번호를 취득해야 통관 가능.
- 전체 수입세금은 일반과세(Ad Valorem), 아동발전기금(FODINFA) 0.5%, 부가가치세(IVA) 12%임.
- 통관시 수입대금 송금을 증명하는 서류와 송금시 외화유출세금(ISD) 5% 납부 관련 서류를 제출해야됨.
□ 관련 업계의 대표와의 인터뷰
ㅇ 한국 K사의 트랙터, 수확기, 이양기를 독점 수입하는 루이스 갈라르사(Luis Galarza)씨와 인터뷰
- 트랙터는 보통 몇 마력에 따라 판매가격이 형성되는데 100마력 이하 제품은 1만3천~1만4천 달러에 판매함.
- 100마력이상 150마력가지의 제품은 평균가격이 2만 6천달러 수준임.
- 벼 수확용 기계, 이양기 같은 경우는 브랜드나 제품의 종류에 따라 차이가 많이 나지만 보통은 7천~1만4천달러 수준임.
- 최신 기술이 적용된 기계 보다는 좀 예전 기술이지만 가격이 저렴한 디젤엔진 장착 기계가 시장 호응이 가장 좋음.
- 에콰도르 시장에는 기술 보다는 가격이 저렴하고, 사용이 편리하며, 유지관리 비용이 적은 기계가 최고
- 특히 최근 몇몇 농기계 수입상이 가격은 좀 비싸지만 전기모터로 작동되는 최신 기계를 들여왔으나, 몇 대 팔지 못하고 고전 중
- 이에 현지 인기 브랜드들도 예전 모델을 판매 중이므로, 신규 진입을 준비 중인 한국 기업도 이를 고려해야 함.
- 트랙터의 경우, 주변기기를 교체하면 다용도로 사용이 가능한 모델이 인기임.
- 은행과 농업부는 소농민이 농기계 구입시 대출 조건이 까다로우므로 은행을 끼지 않고 농민에게 직접 할부를 제공하고 있음.
- 요즘 에콰도르에 소개되고 있는 이양기 농법 관련, 모판에 파종하는 것부터 이양기를 이용한 기계식 모심기까지, 관련 기계들을 들여올 계획이 있음. 그러나 아직까지는 이 기술이 초기 단계이므로 관련 기계를 수입하는 시점을 검토 중임.
□ 시사점
ㅇ 에콰도르 농업은 정책에 힘입어 빠르게 기계화 중이며, 소형 기계의 보급과 이양기를 이용한 모심기 등 신 농법이 소개되고 있음.
- 현지 진출 희망 한국 업체는 소형, 특수 농기계 위주로 제품라인을 구성할 것을 추천함.
- 특히 모판에 파종하고 이양기로 모를 심는 방식이 현지에 소개되고 있으므로, 모판, 볍씨 선별기, 파종기, 이양기 등 관련 제품의 영업도 시작해야 될 시점으로 보임.
ㅇ 에콰도르 농림부가 정부차원에서 추진하는 농업 생산성 향상 정책을 이용한 현지 진출 전략도 시도해볼 만함.
- 농업부는 ‘Hombro a Hombro’라는 농업현대화 정책의 일환으로 농기계를 직접 구매해서 농민에게 할부로 주거나, 임대함.
- 정부 조달을 이용하면 영업망 구축에 투입되어야 하는 초기 비용도 줄이고 단기간 내에 브랜드 인지도를 쌓을 수 있음.
- 에콰도르 농림부 홈페이지: .www.agrocalidad.gob.ec
작성자: 키토무역관 Gabriela Jara
자료원: 유로모니터, World Trade Atlas 무역통계, 트랙터 수입상 루이스 갈라르사(Luis Galarza)씨 인터뷰 자료, KOTRA 키토 무역관 자료 종합
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12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |