러시아 유아 용품 시장 트렌드, 어디로 가는가?

- '18년 러시아 유아용품 시장은 전체적인 경제 회복으로 지속 성장 예상 -

- 우리 기업의 중저가 유아용품 진출을 통한 시장 모니터링 필요 -

 

 

 

□ 러시아 유아용품 시장개요

 

ㅇ ’16년 러시아 유아용품 시장은 5,800억 루블에 달하며, 러시아 경기침체에도 불구하고 꾸준히 성장

    - Info Line은 '18년 러시아 경제 성장이 3.0~3.5%로 예상되어 유아용품에 대한 소비도 더불어 증가할 것으로 예상

    - '16년 기준, 러시아 유아용품 시장은 장난감, 퍼즐이 20%, 아동복이 30%, 신생아 제품이 30%, 아동용 신발이 10%, 아동용 서적이 10%를 차지한 것으로 파악됨.

 

ㅇ 러시아 출생률 감소가 유아용품 시장의 위기 요인으로 작용

  - 유아용품 시장의 성장을 결정하는 가장 큰 요소 중 하나는 출생률이며, 러시아의 경우에는 '13년부터 출생률이 낮아지고 있는 상황

  - '15년 신생아 수는 전년 대비 2,104명이 감소하였으며, '16년에는 51,850명이 감소

  - 러시아 통계청은 '20년에는 출생률이 7-8% 감소할 것으로 전망

 

러시아 유아용품 시장 판매랑

(단위 : 10억 루블 / %)

자료원 : INFO Line

 

2010-2016 러시아 신생아 수 통계

(단위 : 천 명)

연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017(1~11)
신생아 수	1,789	1,797	1,902	1,896	1,943	1,941	1,889	1,556

자료원 : 러시아 통계청

 

ㅇ ’17년 러시아 장난감, 게임, 퍼즐 시장은 전년 대비 약 110억 루블 상승하며 회복세를 보임

  - 경기 침체의 영향으로 '17년에는 1,000루블 미만의 저가 장난감, 게임, 퍼즐이 전체 매출액의 37.7%를 차지하며 전년 대비 2.8% 상승

  - '17년 1,000루블 이상 2,000루블 미만 장난감은 전체 매출액의 32.5%, 2,000루블 이상의 장난감은 31.2%로 각각 0.2%, 2.6%만큼 감소함.

 

 ㅇ 러시아 장난감, 게임, 퍼즐 시장은 80% 이상을 수입에 의존하며, 중국산 저가 제품이 강세를 띰.

  - 유럽과 미국의 주요 장난감 생산 업체인 Mattel, Hasbro, Lego가 러시아 장난감, 게임, 퍼즐 시장의 43% 차지

  - 해당 제품들은 높은 가격에도 불구하고 러시아 소비자들에게 선호되고 있으나, 그 외 수입 장난감 시장의 대부분은 저가의 중국산 장난감인 것으로 추정

  - NPD 그룹에 따르면 러시아에서 인기 있는 장난감은 인형 놀이 세트, 장난감 총, AC카, 겨울 놀이 세트 순이었으며, 겨울 놀이 세트는 러시아의 긴 겨울로 인한 지역 특화 제품임.

 

 ㅇ 러시아 기저귀(신생아 용품) 시장은 Procter&gamble, Kimberly-Clark, SCA 등 현지화된 외국계 기업이 점유

  - Procter&Gamle은 러시아 툴라 지역에, Kimberly-Clark은 모스크바 지역, Satellite-M은 모스크바 지역에 생산 공장 건설 및 운영

  - 상트페테르부르크 기저귀 연구실(Laboratory of Nappies)에 따르면, 러시아 소비자의 75%는 가격이 저렴한 기저귀를 선호하며, '16년 기저귀 평균 가격은 162루블로 '15년에 비해 7.4% 증가

  - 해당 연구실에 따르면, 러시아 기저귀 시장은 아직 포화 상태에 이르지 않음.

 

 ㅇ '17년 러시아 유모차 시장은 110만 개 이상 판매되며 호조를 보임

  - 러시아 기업인 Little Trek(뮈티시티 소재), Stkural(예카테린부르크), Apex(두브나), Votkinskaya Industrial Company(봇킨스크) 등이 러시아 유모차 시장의 80% 이상 점유

  - 러시아 유모차 가격은 브랜드에 따라 천차만별이나, 대부분의 소비자는 5,000~10,000루블 사이의 중저가 유모차를 선호

 

러시아 내 장난감, 게임, 퍼즐 판매량 변화

(단위 : 10억 루블, %)

자료원 : RBC Marketing Agency

 

'17년 러시아 인기 장난감

 

마인크래프트 장난감(자료원 : Yandex.ru)

 

겨울 놀이 세트(자료원 : Yandex.ru)

 

□ 러시아 유아용품 수입개요

 

  ㅇ 러시아의 장난감, 인형, 퍼즐(HS Code 9503) 수입에서 중국이 전체 수입량의 75%를 차지

    - 벨라루스(4.3%), 체코(4.2%), 헝가리(2%) 등이 뒤를 이으며 한국은 대러 장난감, 인형, 퍼즐의 30위 수출국임.

    - 경기 침체로 인하여 저렴한 제품이 선호되면서, ‘15년부터 중국의 대 러 장난감, 인형, 퍼즐 수출량은 매년 1천 5백만 달러 이상 증가

 

ㅇ 러시아의 장난감, 인형, 퍼즐(HS Code 9503) 수출은 6천 4백만 달러 규모로써 수입의 5.4%에 불과

  - 수출국 대부분은 카자흐스탄(47%), 벨라루스(24%), 우크라이나(8%) 등 CIS 국가로 구성

 

 ㅇ 러시아 유아용 수건, 기저귀(HS Code 961900) 수출 시장에서 동유럽, 일본이 선전

  - '17년, 1억 3천만 달러를 수출한 헝가리(25%)에 이어 일본(21%), 폴란드(20%) 등이 뒤를 이으며, 중국은 기저귀 수출국 5위나 전년 대비 2배 이상 수출이 증가 

  - '17년 우리나라 총 수출액은 100만 달러로 20위였으나, '18년 1월에는 70,448달러 수출하며 전년 동기 대비 12.3배 증가하여 16위에 위치

 

2017 HS Code 9503 수입 통계

 

국가	천 달러			% 점유율			% 증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총 계	831,556	1,001,401	1,184,236	100.00	100.00	100.00	18.26
중국	586,175	716,128	890,045	70.49	71.51	75.16	24.29
벨라루스	42,435	50,514	50,868	5.10	5.04	4.30	0.70
체코	37,528	60,585	50,523	4.51	6.05	4.27	- 16.61
헝가리	12,375	18,351	23,035	1.49	1.83	1.95	25.52
인도네시아	12,034	13,404	21,850	1.45	1.34	1.85	63.01
베트남	9,784	13,791	20,933	1.18	1.38	1.77	51.78
덴마크	35,078	27,910	17,719	4.22	2.79	1.50	- 36.51
이탈리아	24,101	23,072	17,021	2.90	2.30	1.44	- 26.23
우크라이나	8,220	7,720	10,794	0.99	0.77	0.91	39.82
홍콩	9,321	8,702	8,577	1.12	0.87	0.72	- 1.44
한국	873	752	841	0.10	0.08	0.07	11.86

자료원 : GTA

 

2017 HS Code 9503 수출 통계

 

국가	천 달러			% 점유율			% 증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총 계	50,017	53,939	64,976	100.00	100.00	100.00	20.46
카자흐스탄	26,005	28,853	30,549	51.99	53.49	47.02	5.88
벨라루스	14,040	14,562	15,559	28.07	27.00	23.95	6.84
우크라이나	1,464	3,871	5,139	2.93	7.18	7.91	32.76
폴란드	1,310	804	3,591	2.62	1.49	5.53	346.66
미국	230	358	1,763	0.46	0.66	2.71	392.47
영국	160	219	1,528	0.32	0.41	2.35	598.09
미확인	839	977	1,376	1.68	1.81	2.12	40.83
네덜란드	72	258	1,108	0.14	0.48	1.71	328.77
오스트리아	774	825	869	1.55	1.53	1.34	5.35
아르메니아	173	268	475	0.35	0.50	0.73	77.13

자료원 : GTA

 

2017 HS Code 961900 수입 통계

 

국가	천 달러			% 점유율			% 증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총 계	602,713	548,316	523,266	100	100	100	-4.57
헝가리	119,888	118,859	133,277	19.89	21.68	25.47	12.13
일본	135,582	145,564	111,357	22.5	26.55	21.28	-23.5
폴란드	146,744	122,791	103,828	24.35	22.39	19.84	-15.44
독일	37,485	35,912	44,383	6.22	6.55	8.48	23.59
중국	13,334	14,824	36,860	2.21	2.7	7.04	148.65
슬로바키아	19,487	19,171	17,459	3.23	3.5	3.34	-8.93
체코	43,811	32,353	15,408	7.27	5.9	2.94	-52.37
네덜란드	10,730	9,747	11,653	1.78	1.78	2.23	19.56
벨라루스	6,184	7,071	8,293	1.03	1.29	1.58	17.28
터키	11,484	8,070	8,221	1.91	1.47	1.57	1.87
한국	118	769	1,081	0.02	0.14	0.21	40.63

자료원 : GTA

 

□ KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰

 

ㅇ Detsky Mir 세일즈 담당자와 인터뷰한 결과, 러시아 유아용품 시장은 더 성장할 것으로 전망

    - 러시아의 전체적인 유아용품 시장은 지속해서 성장하였으나, 유아용 장난감과 같은 품목은 경제 침체 이전의 수준으로 회복하지 못함.

    - 경제 회복에 힘입어 장난감, 퍼즐 등 사치품의 특성을 지난 몇몇 유아용품 제품군의 소비가 증가할 것으로 전망

 

ㅇ 온라인을 통한 유아용품 판매가 많이 증가하고 있어, 온라인 플랫폼을 통한 판매 및 마케팅 고려 필요

  - '17년 Detsky Mir의 판매량은 전년 대비 6% 증가하였는데, 온라인을 통한 판매는 50% 이상 증가하였음.

 - Detsky Mir를 비롯한 유아용품 업체들은 매장 크기는 줄이는 대신, 온라인 매장에 큰 투자를 하고 있음.

 

ㅇ 러시아 유아 용품 시장은 수입 의존도가 높으나, 한국 기업은 러시아 시장 진출에 있어 제품을 신중히 선정할 필요

  - 유아용 장난감 시장은 90%, 유아용 옷과 신발 시장은 80%를 수입에 의존하나 유럽 제품 및 중국 제품이 선호되어, 한국 기업은 수출 제품 선정에 주의를 기울여야 함.

 

러시아 유아 용품 관련 웹사이트

Detsky Mir(http://www.detmir.ru/)

 

Dochki-Sinochki(http://www.dochkisinochki.ru/)

 

□ 시사점

 

ㅇ 러시아 유아용품 시장은 러시아의 전체적인 경제 회복에 힘입어 더욱 성장할 것으로 여겨지나, 출생률 감소 및 중국산 저가 제품의 강세가 위험 요인으로 작용

 

ㅇ 온라인 시장의 성장으로 유아용품의 온라인 플랫폼 활용도 고려해볼 것

  - 러시아 마케팅 대행사 GfK에 따르면, 온라인 플랫폼을 통해 거래되는 유아용품은 전체 유아용품 판매량의 7% 이상을 차지하며, 특히 신생아 용품은 11% 이상을 차지

 

ㅇ 경기 침체의 영향으로 러시아 소비자들은 중저가 제품을 선호하기 때문에 중저가 포지셔닝을 통한 시장 상황 모니터링이 필요

  - ‘14년부터 ‘16년까지 이어진 경기 침체로 인하여 러시아인들은 가격에 민감

    - 중저가 제품으로 시장 진입 후, 러시아 유아용품 시장 상황을 주시하여 수출 제품 선정 필요

 

러시아 유아용품 주요 기업

 

회사명	Detsky Mir
주소	127238 Moscow, 3-nd Nizhnelihoborsky passage, 3S.6
연락처	+7 (495) 781-08-08
팩스	-
이메일	zakupka@detmir.ru
웹사이트	www.detmir.ru
특징	1947년 설립되어 CIS에 625개의 매장을 보유하고 있는 러시아 최대 유아 용품 전문 기업
제품 사진

 

회사명	Karablik
주소	117639, Moscow, ul. Chertanovskaya, 1B building. 1 room 2 / XXII
연락처	+7 (495) 6516517
웹사이트	https://www.korablik.ru/
특징	러시아에 200개 이상의 매장을 보유하고 있는 유아 용품 전문 기업
제품 사진

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

  

러시아 유아 용품 전시회 정보

 

전시회명	KIDS RUSSIA
품목	장난감, 퍼즐 등 유아용품 제품
개최장소	모스크바 크로쿠스 엑스포
개최기간	2019. 2. 27 ~ 3. 1
주최	JSC “GRAND EXPO”
웹사이트	http://kidsrussia.ru/

 

 

자료원 : 러시아 연방 통계청, GTA. Info Line, RBC Marketing Agency 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)