러시아 건설 및 건설 장비 시장 회복세

- '17년, 전년대비 건설 시장 20.1%, 건설 장비 시장 32% 성장 -

- 적재 기계, 롤러, 아스팔트 부설기 등에 대한 우리기업의 관심 필요 -

□ 러시아 건설 장비시장 개요

  ㅇ 러시아 건설 시장은 ‘16년까지 하락세를 보이다 ‘17년을 기점으로 반등

    - '14년, 서방 경제 제재로 인한 루블화 가치절하로 러시아 건설 시장 규모는 '15년 -38.9%, '16년-6.3% 감소

    - '17년 러시아 건설 시장은 약 1,294억 달러를 기록하며 회복세

    - 전체 건설이 가장 활발한 상위 5개 지역은 모스크바주, 모스크바, 크라스노다르주, 상트페테르부르크, 레닌그라드주로 확인

러시아 건설 시장 주요 지표

(단위 : 10억 달러)

구분	2015	2016	2017
건설 시장 규모	114.9	107.7	129.4
증감률 %	-38.9	-6.3	20.1

자료원 : 러시아 연방 통계청, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

2017 러시아 상위 5개 지역 별 건설 통계

지역	건설사업 수	총 규모(단위 : 천 m3 )	총 면적(단위 : 천m2 )
전체	269,264	579,820.9	133,131
모스크바주	21,860	71,816.1	15,573.8
모스크바	1,784	35,769.4	8,498.3
크라스노다르주	13,314	22,471.7	6,411.5
상트페테르부르크	1,249	24,255.3	4,832.4
레닌그라드주	5,845	16,953.9	4,425.6

자료원 : 러시아 연방 통계청

  ㅇ 건설 시장 둔화로 인해 건설 장비 시장 또한 ‘16년까지 감소하다 ‘17년에 판매액이 29% 상승

    - 전체적인 경제 침체와 루블화 가치 절하로 외국 건설 장비 가격이 150%~300% 상승하며 건설 장비 시장 위축

    - 러시아 특수 기계 및 장비 제조업자 협회(이하 RSMEA)에 따르면 '17년 건설 장비 시장 규모는 약 33억 달러로 '16년 대비 32% 상승

    - '18년 2월8일, 유럽 비즈니스 협회(Association of European Business, 이하 AEB)에 따르면 '17년 건설 장비 판매 대수는 총 9,005대로 전년 대비 약 50% 증가한 수치

  ㅇ 러시아는 도로 건설 장비 부문에서 수입 의존도가 높음

    - 도로 건설 기계인 적재 기계, 롤러, 아스팔트 부설기에 대한 러시아 국내 기업의 점유율은 각각 0~4%, 12%, 2%로 해당 기계들의 공급은 대부분 수입에 의존

    - RSMEA에 따르면, 도로 건설 장비를 제외한 부분에서 러시아 기업의 성장이 대폭 증가

    - 러시아 국내 건설 장비 기업은 '17년 1월~5월에 약 2,800대의 장비를 생산하였고, 이는 전년동기대비 19% 상승한 수치

    - 특히, 러시아 기업이 건설 장비 시장 내 전동 평토기 생산의 79%, 혼합 완료 콘크리트 운송 트럭 생산의 98%, 크레인 트럭 생산의 99% 점유 중

러시아 건설 기계 주요 지표

(단위 : 10억 달러)

구분	2016	2017	2017/2016 성장률, %
시장 규모	2.5	3.3~3.4	32.0~36.0
연간 판매량	6,003	9,005	50

자료원 : RSMEA, AEB

2017 러시아 건설 기계 판매량

품목	판매 수량	2017/2016 상승률
총계	9,005	50%
버킷 굴착기	2,005	70%
포크레인	2,906	60%
스키드 스티어 로더	881	16%
차륜식 적하 기계	917	40%
캐터필러 트랙터	776	60%
차륜식 굴착기	410	70%
자동 그레이더	713	29%
연접식 적재 차량	152	40%
건설 덤프 트럭	245	100%

자료원 : AEB

아스팔트 부설기

롤러

적재 기계

자료원 : yandex

□ 러시아 건설기계 및 장비 수입현황

  ㅇ 러시아의 주요 수입 제품군은 HS Code 8429(불도저, 그레이더, 레벨러, 스크래퍼 등)와 HS Code 8430(이동용, 정지용, 스크래핑용, 굴착용, 탬핑용 등의 기계)

    - 두 제품군의 수량과 수출액 측면 모두에서 중국이 대러 수출1위를 차지

    - 한국 또한 두 제품군의 대러 수출 상위10개국 안에 포함되며, 특히 HS Code 8429는 '02년부터 꾸준히 10위권 내에 위치

  ㅇ HS Code 8429 제품군 중 러시아는 HS Code 842951(프론트 엔드 셔블로더)와 HS Code 842952(360도 회전의 상부구조를 가진 기계)를 가장 많이 수입

    - 프론트 엔드 셔블로더와 360도 회전의 상부구조를 가진 기계가 러시아 전체 HS Code 8429 제품군 수입의 65%를 차지

    - 한국의 대러 HS Code 8429 제품군 수출 상위 2개 품목 또한 HS Code 842951과 842952로 각각 1,000만 달러와 1억 7,000만 달러를 기록

  ㅇ HS Code 8430 제품군 중 러시아가 가장 많이 수입하는 제품군은 HS Code 843041(자주식 기계)

    - 한국의 대러 수출 상위 3개 품목은 HS Code 843069(시추기를 포함한 기타 장비류), HS Code 843041(자주식 기계), HS Code 843010(항타기와 항발기)으로, 각각 431만 달러, 250만 달러, 214만 달러를 기록

2017 HS Code 8429 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

국가	금액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총계	604.5	730.6	1508.6	100	100	100	106.47
중국	114.9	138.6	382	19.01	18.97	25.32	175.62
일본	187	210.4	298.8	30.93	28.8	19.81	42
대한민국	33.2	56.9	177.5	5.49	7.79	11.76	211.65
미국	35.4	49.5	117	5.85	6.78	7.75	136.27
독일	39.3	66.5	103	6.5	9.1	6.83	54.91
영국	30.9	30.9	85.5	5.11	4.23	5.67	176.82
태국	6.4	15.2	60.4	1.05	2.08	4.01	298.11
오스트리아	15	39	60.4	2.47	5.34	4.01	55
프랑스	11.5	13.1	51.5	1.9	1.8	3.41	291.9
스웨덴	23.3	22.5	29.4	3.85	3.08	1.95	30.38

  자료원 : GTA

2017 HS Code 8430 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %) 

국가	금액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총계	427.8	397.5	411.2	100.00	100.00	100.00	3.40
중국	169.3	117.8	143.6	39.58	29.64	34.92	21.82
미국	27.7	87.4	56.1	6.47	21.99	13.64	- 35.84
핀란드	20.5	49.7	42.2	4.80	12.51	10.26	- 15.20
독일	41.2	51.9	39.1	9.63	13.05	9.50	- 24.70
스웨덴	22.3	31.8	34.2	5.22	7.99	8.33	7.75
이탈리아	38.9	6	13.4	9.10	1.50	3.27	124.80
오스트리아	10.4	0.03	13.2	2.43	0.01	3.21	∞
프랑스	4.3	7.6	11.1	1.00	1.92	2.70	45.69
폴란드	7.4	6.4	10	1.73	1.62	2.43	55.18
대한민국	7.7	7.2	9.5	1.80	1.81	2.31	31.42

  자료원 : GTA

□KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰

  ㅇ 러시아 건설 회사 'AUTOMASH Holding' 사장과의 인터뷰 결과, '18년 러시아 건설 및 건설 장비 시장에 대해 긍정적 평가

    - 러시아 건설 기계 시장은 러시아 건설 시장 성장에 힘입어 ‘18년에도 성장세를 이어갈 것

    - 특히, 적재 기계와 굴착기의 판매가 지속적으로 증가하는 중

  ㅇ 중소∙중견 단독 진출보다 기진출 기업과 협력하는 것이 러시아 건설 장비 시장 진출에 유리

    - 러시아에 건설 프로젝트가 다수 진행되고 있기에, 공공기관 및 대기업과 협업하여 프로젝트에 참여하는 것을 추천

    - 러시아 회사와의 계약 체결 시 해당 회사 측에 정확한 가격을 제시하는 것이 신뢰의 측면에서 매우 중요 

□ 시사점

  ㅇ 건설 시장과 건설 장비 시장은 ’20년까지 성장할 것으로 예상

    - 러시아 사회 경제 개발 시나리오에 따르면 ‘20년, 건설 부문의 국가 GDP 기여도가 6.5%까지 상승할 것으로 기대

    - RSMEA와 러시아 산업통상부는 러시아 건설 시장과 건설 장비 시장이 전체적인 경제 호조세에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망

  ㅇ 우리 기업은 적재 기계, 롤러, 아스팔트 부설기와 같은 도로 건설 기계 진출이 유망할 것으로 사료  

    - ‘오딘초보 도로 건설 프로젝트’, ‘모스크바-상트페테르부르크 유료 도로 건설 프로젝트’ 등 도로, 교통 시설 마련을 위한 민관합작 프로젝트가 증가하는 추세

    - 교통 분야 민관합작 프로젝트 총액은 141억 달러로 규모가 가장 크며, 모스크바, 상트페테르부르크 등 주요 도시에서 이루어지고 있음.

    - 프로젝트 참여 및 건설 기계 납품에 있어 우리 중소, 중견 기업은 대기업과 같이 프로젝트 참여하는 것이 유리할 것으로 전망

    - 도로 건설 기계를 제외한 건설 기계는 러시아 기업의 성장이 두드러짐에 따라, 우리 기업의 진출이 쉽지 않을 것으로 예상

  ㅇ 국내 D 건설사는 ’18년 1월 23일, ‘도로 건설 기술 엑스포-2018’에 참여하여 주요 품목인 굴착기 등을 선보이며 수요 창출에 나섬

    - 해당 D 건설사는 ‘17년 러시아 내 건설 장비 수요가 꾸준히 증가하였으며 ‘18년에도 성장세가 지속될 것으로 전망

러시아 시장 진출 주요 건설 장비 기업

연번	회사명/국적	주요 품목
1	Hitachi Construction Machinery/일본	굴착기 등
2	JCB/영국	굴착기 등
3	John Deere/미국	불도저, 그레이더, 프론트 로더 등
4	Liebherr/독일	굴착기, 로더, 크레인, 콘크리트 혼합기 등
5	Komatsu/일본	굴착기, 대형 채석장 트럭 등
6	H 건설사/대한민국	굴착기, 로더, 로드 롤러 등
7	D 건설사/대한민국	굴착기, 로더 등

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

러시아 건설 장비 및 기계 관련 전시회 정보

전시회명	제 24회 WorldBuild Moscow
품목	건설 장비, 건설 재료 등
개최기간	2018.04.03~04.06
개최장소	러시아 모스크바, 엑스포센터
주최	ITE Group
개최기관	MosBuild
웹사이트	http://www.worldbuild-moscow.ru/ru-RU
전시회명	이노프롬-2018
품목	건설 장비 및 기계류 등
개최기간	2018.07.09~07.12
개최장소	러시아 예카테린부르크 '예카테린부르크 - 엑스포'
주최	러시아 산업통상부, 스베르들롭스키 주정부
주관	LLC Business Event
웹사이트	http://www.innoprom.com/

 자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

자료원 : 러시아 연방 통계청, 러시아 경제개발부, RSMEA, AEB, 러시아 산업통상부, GTA, 포브스, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)