잠재력 풍부한 호주 게임 시장

- 콘솔 게임과 더불어 모바일 게임 유망 시장으로 부상 -

- 대형 게임 개발사 아직 없어 국내업체에 진출 기회 -

- 영어권 모바일 게임 테스트 시장으로 각광 -

□ 호주 게임 산업의 폭발적인 성장

  ㅇ 호주 게임 및 엔터테인먼트 협회 (IGEA) 에서 발표한 조사에 따르면, 2017년 한 해 호주 소비자가 게임에 지출한 비용이 32억 호주달러(약 2조7000억원)에 달함.

    - 이는 전년도에 비해 9%가 상승한 수치로 현지 전문가들은 호주 게임 시장의 성장을 로켓에 비교할 정도이며 호주인의 약 70%가 여가시간에 비디오 게임을 하는 것으로 조사됨.

    - 특히 호주의 높은 스마트폰 보급률과 함께 현재 진행 중인 전국 광통신망(National Broadband Network) 프로젝트가 2021년 마무리됨에 따라 온라인을 기반으로 한 게임 산업이 더욱 성장할 것으로 전망됨.

    - 조사기관 Newzoo의 통계에 의하면, 2017년 기준 글로벌 게임 시장에서 중국, 미국, 일본 순으로 매출 규모가 높으며 한국이 6위 호주는 14위임.

2017년 호주 게임 시장 규모 및 성장률
 

자료원: IGEA

□ 모바일 게임과 콘솔 게임 동시 증가

  ㅇ 호주의 게임 산업은 모바일 게임, 디지털 다운로드 등이 포함된 온라인 판매과 콘솔 게임용 소프트웨어, 콘솔 게임기 등을 판매하는 오프라인 소매 시장으로  구분

  ㅇ 온라인 판매 시장의 규모는 2017년 기준 20억 호주달러 규모로 전년 대비 9% 상승

    - 전체 게임 산업에서 모바일 게임이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 PC또는 콘솔 게임보다 낮은 이용료도 모바일 게임의 인기 요인으로 작용함.

    - 디지털 다운로드(16%), 콘솔 게임의 온라인 멤버쉽(14%) 가입율이 두 자리수 증가세를 보이며 판매율이 높아지는 추세임.

  ㅇ 오프라인 소매 시장의 경우도 콘솔 게임기를 중심으로 전년 대비 11%의 증가율을 보이며 시장 규모가 2017년 11억 호주달러로 성장

    - IGEA의 CEO 론 커리는 호주 소비자들은 온라인으로 게임을 다운로드 하는 것 못지 않게 여전히 매장에 방문하여 직접 제품을 보고 직원의 조언을 받고 구매하는 것을 즐기는 경향이 있다고 분석함.

    - 최신 콘솔 게임기 PlayStation Pro 4,  Xbox One X의 경우 1TB로 스토리지 용량을 업그레이드 하여 소비자들이  소프트웨어를 더 많이 저장할 수 있게 되었으며 판매율 증가에 영향을 미침.

□ 호주 게임 경쟁동향

  ㅇ FIFA, Star Wars, Battlefield로 잘 알려진 미국의 EA와 같은 세계적인 게임 개발사들이 호주 비디오 게임 소프트웨어 시장에서도 강세를 보임.

  ㅇ 모바일 게임의 경우 해외에서 진출한 업체와 현지의 크고 작은 규모의 다양한 개발회사들이 치열한 경쟁 중임.

    - 멜버른에 위치한 게임 스튜디오 Firemonkeys의 대표 루이스 긱리오티는 현지 언론과의 인터뷰를 통해, 모바일 게임의 구조가 점점 복잡해지고 있으며 콘솔 게임은 온라인 중심으로 변화하고 있다고 언급함.

    - 사용자들은 모바일 상에서도 콘솔 레벨의 그래픽으로 게임을 즐길 수 있게 되었으며 하루에도 수십개의 새롭고 다른 컨텐츠와 융합된 게임을 접하게 됨.

  ㅇ 호주는 TV, 영화, 애니매이션 분야에 두각을 나타내고 있음에도 불구하고 AAA게임 타이틀을 가진 개발자들의 수는 부족한 상황임.

    - AAA게임은 많은 제작비를 투자하여 고퀄리티 게임을 제작한 뒤 높은 판매량을 기대하고 만드는 작품으로 게임계의 블록버스터라고 할 수 있음.

    - 호주 전체 게임 개발 스튜디어의 수는 약 280개로 직원수는 930명이며 절반 이상이 멜버른(36%)과 시드니(21%)에 위치

    - 2013년 호주 게임 개발자 협회 (GDAA)와 빅토리아 주정부의 파트너쉽을 통해 멜버른에 설립된 게임 개발자를 위한 공유사무실 The Arcade에서는 다양한 콜라보레이션 기회를 제공함.

    - 호주 게임 & 엔터테인먼트 협회(IGEA), 국제 게임 개발자 협회(IGDA)와 같은 비영리 단체에서 호주의 게임 산업 발전을 위해 이벤트, 홍보 활동을 통해 다각도로 지원 중임.

  ㅇ 호주의 대표적인 비디오 게임 개발사로 HalfBrick,The Binary Mill, Hipster Whale, PrettyGreat를 꼽을 수 있음.

호주 대표 비디오 게임 개발사 및 게임

개발사	게임	게임 이미지	소개
HalfBrick	Fruit Ninja		HalfBrick 은 2001년 호주 브리즈번에 설립된 게임 개발사로2010년 출시된 모바일 게임 Fruit Ninja 앱은 2015년 iOS, 안드로이드 플랫폼을 통해 호주 최초 10억 다운로드를 기록
The Binary Mill	Mini Motor Racing		Mini Motor Racing 은 2011년 iOS 아케이드 레이싱 게임으로 첫 출시되었으며  현재는 안드로이드, 마이크로소프트 플랫폼으로도 출시. 생동감 있는 그래픽과 속도감으로 호평
Hipster Whale	Crossy Road		2014년에 호주 멜버른에 설립된 게임 개발사Hipster Whale 는 같은 해 iOS, 안드로이드 플랫폼에 아케이드 게임 Crossy Road를 출시. 디즈니 사와의 콜라보세이션으로 캐릭터 게임을 개발
PrettyGreat	Land Sliders		HalfBrick 사에서 근무하던 3명의 전문가들에 의해 설립된 Prettygreat 개발사는 2015년iOS 플랫폼을 Land Sliders를 첫 출시하였으며 500만 다운로드를 기록하며 2015년 앱스토어 베스트 게임으로 선정

자료원: 각 업체 웹사이트, KOTAKU

  ㅇ 호주 콘솔 게임 시장에서는 2016/2017 회계연도 기준 PlayStation4가 전체의 46.3% XboxOne이  22%, Switch가 10.4%의 시장 점유율을 보임.

호주에 발표된 최신 콘솔 모델 및 소비자가격

제조사	Sony	Microsoft	Nintendo
제품명	PlayStation4 Pro	Xbox One X	Switch
이미지
가격	AU$560	AU$650	AU$469

자료원: EB Games

    - 호주에서 콘솔 게임기는 온라인과 오프라인 매장의 가격에 큰 차이가 없어 오프라인 매장에서 구입하는 비율이 여전히 높은 편임.

    - 호주의 대표적인 게임 유통 체인인  EB Games 매장에서 사용하던 콘솔 게임기와 게임팩을 가지고 오면 새로운 제품을 구매할 수 있는 크레딧을 주고 있어 소비자들이 선호함.

    - EB Games는 1997년 설립되었으며 호주 전역에 450개 매장을 운영하고 있는 비디오 게임 및 소프트웨어 전문 소매 유통기업으로 현지에서 가장 돋보적인 비디오 게임 판매점으로 꼽힘.

 

호주 EB Games 매장 사진 및 온라인 쇼핑몰

 

자료원: Press-Start, ebgames.com.au

  

□ 게임 개발자들을 위한 우수한 테스트시장 호주

 

  ㅇ 호주는 게임 개발사에서 앱을 본격적으로 출시하기 전에 거쳐가는 테스트 시장으로 인기가 높음.

    - 전 세계적인 돌풍을 일으킨 Poketmon GO는 미국과 같은 큰 시장에 출시하기 전 호주와 뉴질랜드에서 필드 테스트를 진행함.

    - 이외에도 모바일 게임 Mobile Strike, 비디오 게임 Crash Royale가  호주에서 소프트 런칭을 한 후 미국에 출시를 하였으며 빠르게 매출 상위권에 올라감

    - 호주는 영어를 사용하는 국가이면서도 아시아 문화권가 가깝고 미국, 유럽보다 경쟁이 비교적 덜 치열하기 때문에 여러가지 방식으로 마케팅을 시도해 볼 수 있음.

    - 앱에 대한 관심도, 문제점, 리뷰를 통해 사용자들의 피드백을 수렴하여 공식 출시에 앞서 시장 테스트를 해보고 전략을 구축하는데 효과적인 시장임.

□ 시사점

  ㅇ 호주 정부의 전국 광통신망 프로젝트가 2021년 마무리됨에 따라 인터넷 속도 향상과 온라인을 기반으로 한 비디오 게임 시장의 고성장 전망

    - 게임 개발 업체수가 상대적으로 적고 온라인화가 현재 빠르게 진행되고 있어 한국업체에 기회가 많은 시장임.

    - 한국 모바일 게임업체 컴투스 사의 서머너즈 워(Summoners War)는 2014년 출시 이래 호주에서 게임 매출 5위를 차지하는 등 현지 모바일 게임 시장에서 큰 성과를 거두고 있으며, 호주의 대형 슈퍼마켓 체인인 울워스(Woolworths) 와 연계해 구글 플레이 기프트카드 지급 프로모션을 진행하기도 함.

  ㅇ 멜버른 무역관에서는 호주국제무역부(AUSTRADE)의 크리에이티브 서비스 파트 담당자 조나단 소우와의 미팅을 통해 한국과 호주 게임 산업의 협력 방안에 대해 모색

    - 담당자는 호주 게임 산업은 오랜 역사를 가지고 있으며 모바일과 웹 게임의 경우 세계 무대에서도 인정받고 있으나 아직까지 한국과 같은 AAA급 대형 게임 개발사가 없어 배울 점이 많은 것 같다고 함.

    - 호주는 정부 차원에서 외국 기업들도 안정적으로 비지니스를 운영할 수 있도록 지원을 하고 있기 때문에 한국 게임 개발사들이 진출하기에 적합한 환경을 갖추고 있음.

    - VR(Virtual reality) 게임 플랫폼도 현재 떠오르는 마켓으로 삼성 기어 VR을 중심으로 한 한국의 가상현실 게임 분야의 발전도 기대가 된다고 함.

  ㅇ 호주 진출을 희망하는 국내업체에서는 호주에서 개최되는 국제 게임 이벤트를 통해 현지 시장에 대한 이해와 현지 전문가들과의 네트워크를 형성하는 기회를 마련해 볼 수 있음.

    - 호주 멜버른에서 매년 10월 국제 게임 전시회인 PAX Australia를 멜버른 인터내셔널 게임 위크와 함께 개최함.

    - PAX Australia는 호주에서 가장 큰 규모의 게임 엑스포로 수백개의 비디오 게임 산업체들과 게임 팬들이 만나는 자리로 현지 게임 산업 트렌드를 한 눈에 볼 수 있는 행사임.

호주 주요 게임 행사 정보

행사명	개최 도시 및 날짜	웹사이트
PAX Australia	멜버른, 2018.10.26-28	aus.paxsite.com
Melbourne International Game Week	멜버른, 2018.10.20-28	gamesweek.melbourne

 

자료원: IGEA, IBIS World, Euromonitor, AUSTRADE Digital Games Report, Statista, Newzoo, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)