북미 주요 OEM 리콜 현황 및 국내 기업의 대응전략

- 미국 고속도로안전협회 취합 글로벌 완성차 업체별 리콜 현황 분석

- Ford, FCA, TAKATA사 사례를 통한 기회 요인 제시

 

 

 

□ 북미 리콜 현황

 ㅇ 미국 고속도로안전협회(NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration)가 조사한 자료에 따르면 1985년 1월부터 2016년 9월까지 가장 높은 리콜률을 보인 완성차 기업은 Volkswagen Group으로 1,000대 기준 1,805회 리콜 진행

  -  이외 Chrysler 1,422회, Honda 1,307회, Hyundai 1,266회, BMW 1,196회, Volvo 1,156회 및 Ford 1,139회임

 ㅇ 자동차 리콜사태 발생 원인으로 원가 절감 차원에서 확대된 글로벌소싱 및 부품 공용화로 균질한 품질관리에 실패하면서 리콜로 연결. 또한, 미흡한 초기대응 및 결함요인 은폐로 기업의 도덕성 및 신뢰성에도 부정적인 영향을 미침

미국 글로벌 OEM 리콜 현황

Rank	Manufacturer	# Cars Recalled	# Cars Sold	Recall Rate per 1,000 Cars
1	Porsche	392,563	739,812	531
2	Mercedes Benz	3,664,182	5,874,888	624
3	Kia	5,169,239	6,557,319	788
4	Tesla	85,184	91,046	936
5	Mazda	8,783,819	9,201,683	955
6	GM	129,225,450	134,895,276	958
7	Subaru	6,648,076	6,749,209	985
8	Toyota	52,614,771	51,188,734	1,028
9	Nissan	28,771,128	27,709,771	1,038
10	Jaguar Land Rover	1,709,017	1,601,295	1,067
11	Mitsubishi	5,418,810	4,973,757	1,089
Industry Average		527,406,265	472,371,556	1,115
12	Ford	111,043,367	97,493,753	1,139
13	Volvo	3,398,341	2,940,087	1,156
14	BMW	7,730,152	6,461,488	1,196
15	Hyundai	13,606,160	1,0743,745	1,266
16	Honda	46,117,074	35,276,710	1,307
17	FCA	89,647,293	63,057,833	1,422
18	Volkswagen Group	13,381,639	7,415,150	1,805

자료원 : iSeeCars.com

□ 포드 리콜 현황

 ㅇ (익스플로러) 2011이후 생산된 포드 익스플로러 소비자들을 중심으로 배기가스 유입 불만 사례 2,700건이 접수되었으며, 전면 리콜 실행 시 미국 내 판매된 차량 수만 약 130만대에 달함

  -  문제 원인 : 미국 고속도로안전협회의 조사 결과 가파른 언덕을 오르거나 고속 주행 중 실내 공기 순환 시스템의 문제로 일산화탄소가 과도하게 유입되는 것으로 분석

  -  조치 : 공조 프로그램 수정 및 리프트 게이크 밸브 교체 등 무상 수리 실행

 ㅇ (F-150/익스플로러) 2016 년 1월 22일부터 4월 19일까지 생산된 2016년형 포드 F-150 및 익스플로러 모델로 미국 17만 7,264대, 캐나다 2만 2,620대, 멕시코 2,390대 리콜

  -  문제 원인 : 앞 좌석 파워 시트 조절기가 느슨하거나 떨어질 수 있음. 또한, 앞 좌석 쿠션 왼쪽 상단의 피봇 볼트가 빠져 충돌 시 앞 좌석의 움직임이 증가함에 따라 운전자가 부상 위험에 노출됨

  -  조치 : 판매점에서 좌석 테스트 후 무상 수리 실행

 ㅇ (머스탱 GT) 2017년 3월 14일부터 11월 26일 사이에 미국 미시간 주 플랫락 (Flat Rock) 공장에서 생산된 2018년형 머스탱 GT 2,100대 리콜 공식 발표

  -  문제 원인 : 주차(P) 위치 외 다른 위치에서 차량이 꺼져 있을 시 PRNDL (Park, Reverse, Neutral, Drive, Low) 디스플레이가 작동하지 않음. 문을 열었을 때 운전자가 경고음을 받지 못할 수 있다고 발표

  -  조치 : 계기판 소프트웨어 무료 업데이트 계획

머스탱 GT 2018년형

자료원 : Ford.com

□ FCA리콜 현황

 ㅇ (램) 최근 2월 FCA의 발표에 따르면 특정 2017~18년형 램 2500, 3500 픽업, 10,000 파운드 미만의 2016~17년형 램 샤시 캡, 2017~18년형 램 3500, 4500, 5500 샤시 캡 및 2017~18년형 1500 픽업 포함 총 22만 8,508만대 리콜 확정

  -  문제 원인 : 급발진방지장치 (BTSI, Brake Transmission Shift Interlock) 과열로 자동적으로 기어가 바뀜

  -  조치 : 리콜 관련 보다 자세한 수리 스케줄을 추후 소비자에게 공지될 예정

램 2018년형

 

자료원 : fcausfleet.com

□ Takata리콜 현황

 ㅇ 타카타 에어백에 사용되는 질산암모늄이 변질되어 작동 시 과도한 폭발 압력으로 내부 부품 금속 파편이 운전자에게 상해를 입힘

  -  타카타의 에어백의 결함으로 현재까지 전 세계 20명이 사망하고 180이 부상당한 것으로 집계됨

 ㅇ 2001년 시작된 타카타사의 에어백 리콜 사태는 미국 역사상 최대 규모로 2017년 9월 15일 기준 에어백 인플레이터 리콜 규모는 4,310만개로 이 중 약 43%로인 1,850만개 교체가 이루어짐

  -  최근 1월 330만개 추가 에어백 인플레이터 리콜 발표   

   *   리콜 대상은 크라이슬러, 아큐라, 아우디, BMW, 혼다, 포드, 쉐보렛, 메르세데스 벤츠 등으로 19개 제조사가 리콜을 시행하고 있으며 대략적인 리콜 규모는 4,200만대의 차량에 사용된 에어백 인플레이터 6,900만개에 달할 것으로 전망

 ㅇ 미국 자동차 부품업체 키 세이프티 시스템스 (KSS)의 타카타 인수 후 2020년 3월까지 에어백 사업 축소 또는 정리 계획을 발표함으로써 타카타의 공백을 채울 거대 에어백 생산 업체 포함 국내 업체들이 반사이익을 얻을 것으로 전망

Takata 에어백 주요 OEM리콜 현황

업체명	리콜 적용 모델
FCA	2005~15 300	2007~9 Aspen	2007~8 Crossfire
Acura	2003 3.2CL	2002~3 3.2TL	2013~16 ILK	2013~14 ILK Hybrid
	2003~6 MDK	2007~16 RDK	2005~12 RL	2009~14 TL
	2009~14 TSX	2010~13 ZDX
Audi	2006~13 A3	2005~8 A4 Avant	2006~9 A4 Cabriolet	2005~8 A4 Sedan
	2010~11 A5 Cabriolet	2003~11 A6 Avant	2005~11 A6 Sedan	2009~12 Q5
	2017 R8	2008 RS 4 Cabriolet	2007~8 RS 4 Sedan	2005~8 S4 Avant
	2007~9 S4 Cabriolet	2005~8 S4 Sedan	2010~12 S5 Cabriolet	2007~11 S6 Sedan
	2016~17 TT
BMW	2008~13 1 Series	2000~13 3 Series	2002~3 5 Series	2011~15 X1
	2007~10 X3	2003~13 X5	2008~14 X6	2010~11 X6 Hybrid
Honda	2001~12 Accord	2001~11 Civic	2003~11 Civic Hybrid	2001~11 Civic NGV
	2010~15 Crosstour	2002~11 CR-V	2011~15 CR-Z	2003~11 Element
	2010~14 FCX Clarity	2007~13 Fit	2013~14 Fit EV	2010~14 Insight
	2002~4 Odyssey	2003~15 Pilot	2006~14 Ridgeline
Ford	2007~10 Edge	2006~12 Fusion	2005~6 GT	2005~14 Mustang
	2004~11 Ranger
Chevrolet	2007~13 Avalanche	2007~14 Silverado HD	2007~13 Silverado LD	2007~14 Suburban
	2007~14 Tahoe
Dodge/Ram	2008~14 Challenger	2005~8 Magnum	2005~11 Dakota	2004~9 Durango
	2006~15 Charger	2003~8 Ram 1500/2500/3500 Pickup	2005~9 Ram 2500 Pickup	2007~10 Ram 3500 Cab Chassis
	2006~9 Ram 3500 pickup	2008~10 Ram 4500/5500 Cab Chassis
Mazda	2004~ 9 B-Series	2007~12 CX-7	2007~15 CX-9	2003~11 6
	2006~7 Mazdaspeed 6	2004~6 MPV	2004~11 RX-8
Mercedes- Benz	2005~14 C-Class	2010~11 E-Class	2011~17 E-Class Cabrio	2010~17 E-Class Coupe
	2009~12 GL-Class	2010~15 GLK-Class	2009~10 ML-Class	2009~12 R-Class
	2007~8 SLK-Class	2011~15 SLS-Class
Nissan	2001~3 Maxima	2002~6 Sentra	2002~4 Pathfinder	2007~12 Versa
GM	2003~10 Pontiac Vibe	2006~9 Saab 9-5	2005~6 Saab 9-2x	2006~11 Saab 9-3
	2008~9 Saturn Astra
Subaru	2003~6 Baja	2009~13 Forester	2004~11 Impreza	2003~14 Legacy
	2003~14 Outback	2006~14 Tribeca	2012~14 WRX/STI
Toyota	2010~16 4Runner	2003~13 Corolla	2003~8 Corolla Matrix	2009~13 Matrix
	2004~5 Rav4	2002~6 Sequoia	2011~14 Sienna	2003~6 Tundra
	2006~11 Yaris Hatchback	2007~12 Yaris Sedan
VW	2009~17 CC	2010~14 Eos	2010~14 Golf	2013 Golf R
	2009~13 GTI	2012~14 Passat	2006~10 Passat Sedan	2006~10 Passat Wagon

자료원 : NHTSA

 

□ 시사점

 ㅇ (완성차 업계) 리콜은 소비자 신뢰도 하락의 영향으로 기업 이미지 실추, 자동차 판매량 부진 및 점유율 감소로 이어질 수 있는 만큼 우리 자동차 업계는 품질제고, 안정성 강화를 통해 현지 소비자 신뢰를 확보하고 경쟁업체의 리콜을 기회로 삼아 수출 확대 전략 모색

  -  폭스바겐의 디젤차 배출가스 조작으로 유럽 800만대, 미국 48만대 등 전 세계적으로 약 1,100만대의 폭스바겐과 아우디 일부 차종이 리콜 조치됨

   *   Marklines에 따르면 VW의 2015년 판매량은 349,440대로 배출가스 조작의 여파로 고객층이 이탈하며 2016년 7.5% 하락한 322,948대 기록

 ㅇ 초기대응에 실패할 경우 소비자 불안감을 가중시킴에 따라 리콜 대상 차량, 원인, 리콜 방법, 기간 등 업체들의 자발적이고 즉각적인 대응 체계 구축 필요

 ㅇ (부품 업계) 미국 자동차 부품 시장 진출 시, 통상적으로 3년 이상의 시간이 걸릴 정도로 타 산업에 비해 오랜 시간 걸림을 인지하고 지속적으로 기술 역량을 바이어에게 소개하며 탄탄한 네트워크를 다져놓는 것이 중요

  -  초기 자본, 기술력 및 비용이 많이 요구되는 자동차 부품 산업의 특성상 일단 납품을 시작하면 공급업체가 쉽게 바뀌지 않는 편임으로 장기적인 전략과 함께 기존 서플라이어를 교체할 만큼의 확신을 준다면 미래에 발생하는 리콜은 분명 한국업체에 좋은 기회가 될 것임

 ㅇ 최근 높은 물류비 , 품질 관리 및 현지 대응 등의 문제로BIG 3를 중심으로 현지화를 강력히 요구함에 따라 소규모 연락사무소의 형태라도 미국에 발판을 마련해 두는 것이 미국 자동차 시장 진출에 큰 도움이 됨

 

자료원 : 미국 고속도로안전협회 (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration), Ford.com, fcausfleet.com, iSeeCars.com , Kotra 디트로이트 무역관 보유 자료

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)