이란 금, 은, 쥬얼리 시장

 

□ 이란 금, 은, 쥬얼리 시장 개요

 

 ○ 국가 및 가계 금 보유량에 대한 공식 통계 보고서는 없음.

   - 가계 금 보유량이 이란 중앙은행 금 보유량보다 많은 것으로 추정됨.

     * 가게 금 보유량: 약 300톤으로 추정

   - 그램당 1,450,000리알(IRR)로 계산할 경우 약 430조 원에 이름.

   - 금 시장은 국가 경제에서 큰 부분 차지

   - 이란 국민은 금의 높은 유동성 때문에 안전한 투자로 여김.

 

 ○ 이란 내 18개 금광이 있으며 매장량은 약 320만 톤으로 추정

   - 연간 국내 금 채굴량은 약 3톤

 

<이란 금 수입통계>

Commodity: 7108, Gold (Including Gold Plated With Platinum), Unwrought Or In Semi manufactured Forms, Or In Powder Form
Year To Date: January - December
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	0	184,693	0	n/a	100.0	n/a	- 100.00
U.S.	0	184,693	0	n/a	100.0	n/a	- 100.00
자료원: 이란 관세청

<이란 금 수출통계>

Commodity: 7108, Gold (Including Gold Plated With Platinum), Unwrought Or In Semi manufactured Forms, Or In Powder Form
Year To Date: January - December
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	1,755,163	0	0	100.00	n/a	n/a	0.00
UAE	1,755,163	0	0	100.00	n/a	n/a	0.00
자료원: 이란 관세청

 

 ○ 아울러 이란상공회의소 수입담당 관계자에 따르면 관련 제품 수입금지 조치에 상반되게 이란 금 및 귀금속 밀수시장이 전체시장의 약 30% 차지한다고 함.

   - 주로 터키, 인도 및 이탈리아를 통해 밀수품이 이란으로 반입되고 있음.

 

<이란 은 수입통계>

Commodity: 7106, Silver (Including Silver Plated With Gold Or Platinum), Unwrought Or In Semi manufactured Forms, Or In Powder Form
Year To Date: January - December
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	546,770	185,354	254,949	100.00	100.00	100.00	37.55
India	188,892	572	133,482	34.55	0.31	52.36	∞
China	141,070	96,420	92,000	25.80	52.02	36.09	- 4.58
Turkey	0	0	15,908	0.00	0.00	6.24	0.00
Italy	65,041	0	8,639	11.90	0.00	3.39	0.00
UAE	150,668	0	2,750	27.56	0.00	1.08	0.00
Germany	0	0	2,170	0.00	0.00	0.85	0.00
Taiwan	0	88,362	0	0.00	47.67	0.00	- 100.00
Australia	1,100	0	0	0.20	0.00	0.00	0.00
자료원: 이란 관세청

 

<이란 은 수출통계>

Commodity: 7106, Silver (Including Silver Plated With Gold Or Platinum), Unwrought Or In Semi manufactured Forms, Or In Powder Form
Year To Date: January - December
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
World	2,360	0	800	100.0	n/a	100.0	0.00
Turkey	0	0	800	0.00	n/a	100.0	0.00
Japan	2,360	0	0	100.0	n/a	0.00	0.00
자료원: 이란 관세청

 

<이란 귀금속 수입통계>

Commodity: 7113, Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal
Calendar Year: 2015 - 2017
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	2,261	5,229	5,090	100.00	100.00	100.00	- 2.66
UAE	0	0	4,200	0.00	0.00	82.51	0.00
China	2,261	4,229	776	100.00	80.88	15.25	- 81.65
Turkey	0	0	114	0.00	0.00	2.24	0.00
Argentina	0	1,000	0	0.00	19.12	0.00	- 100.00
자료원: 이란 관세청

 

Commodity: 7114, Articles Of Goldsmiths' Or Silversmiths' Wares And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Metal Clad With Precious Metal
Calendar Year: 2015 - 2017
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	40,018	24,870	24,871	100.00	100.00	100.00	0.00
UAE	0	0	24,871	0.00	0.00	100.00	0.00
Canada	14,187	0	0	35.45	0.00	0.00	0.00
China	20,730	24,870	0	51.80	100.00	0.00	- 100.00
Turkey	5,102	0	0	12.75	0.00	0.00	0.00
자료원: 이란 관세청

 

Commodity: 7115, Articles Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal
Calendar Year: 2015 - 2017
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	1,604,416	3,141,789	68,784	100.00	100.00	100.00	- 97.81
Hong Kong	0	0	52,845	0.00	0.00	76.83	∞
Germany	93,333	1,918,009	15,939	5.82	61.05	23.17	- 99.17
India	1,349,211	628,861	0	84.09	20.02	0.00	- 100.00
Italy	161,872	0	0	10.09	0.00	0.00	0.00
Russia	0	594,919	0	0.00	18.94	0.00	- 100.00
자료원: 이란 관세청

 

<이란 귀금속 수출통계>

Commodity: 7113, Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal
Calendar Year: 2015 - 2017
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	356,095	12,118	31,868	100.00	100.00	100.00	162.98
UAE	337,017	0	17,016	94.64	0.00	53.40	∞
Turkey	0	12,118	7,795	0.00	100.00	24.46	- 35.67
Iraq	5,004	0	7,057	1.41	0.00	22.14	0.00
Qatar	175	0	0	0.05	0.00	0.00	0.00
Saudi	3,367	0	0	0.95	0.00	0.00	0.00
Japan	10,532	0	0	2.96	0.00	0.00	0.00
자료원: 이란 관세청

 

Commodity: 7114, Articles Of Goldsmiths' Or Silversmiths' Wares And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Metal Clad With Precious Metal
Calendar Year: 2015 - 2017
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	1,229,829	853,166	27,445,982	100.00	100.00	100.00	3,116.96
UAE	713,022	818,495	26,641,493	57.98	95.94	97.07	3,154.94
Iraq	1	0	797,289	0.00	0.00	2.90	0.00
Australia	0	0	7,200	0.00	0.00	0.03	0.00
Germany	0	34,671	0	0.00	4.06	0.00	- 100.00
Turkey	516,806	0	0	42.02	0.00	0.00	0.00
자료원: 이란 관세청

 

Commodity: 7115, Articles Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal Nesoi
Calendar Year: 2015 - 2017
Partner Country	United States Dollars			% Share			% Change 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
World	0	0	308,280	n/a	n/a	100.00	0.00
Iraq	0	0	308,280	n/a	n/a	100.00	0.00
자료원: 이란 관세청

 

Commodity	Unit	Average Price (IRR)
		2015	2016	2017
Gold	1 g	970,000	1,080,000	1,300,000 (현재 환율 기준, 약 28달러)

주) 은의 경우 국제 시세를 따름.

 

 

□ 금 저축투자

 

 ○ 이란 여성의 주요 투자방식 중 하나는 금 저축

   - 이란 여성은 금을 노후자산으로 인식하고 있음.

 

 ○ 여성은 화폐보다 금을 선호

   - 이란 리알은 높은 물가상승률로 인해 가치가 지속적으로 하락하는 추세

 

 

□ 국제 금 시장 동향

 

○ 주요 금 생산국은 인도, 터키, 이탈리아 및 사우디 아라비아

   - 이란 및 인도, 터키, 걸프 국가는 주요 금 소비국

   - 이란은 주요 금 소비국이지만 주요 금 생산국에 들지 못하는 유일한 국가

 

<세계 금 제품 수출통계>

Commodity: 71, Natural Or Cultured Pearls, Precious Or Semiprecious Stones, Precious Metals; Precious Metal Clad Metals, Articles Thereof; Imitation Jewelry; Coin
Year To Date: January - December
Ranking	Country	United States Dollars			% Change 17/16
		2015	2016	2017
1	Hong Kong	74,177,484,898	84,274,294,894	87,269,879,629	3.55
2	Switzerland	88,300,310,086	98,247,779,990	84,620,145,717	-13.87
3	United States	58,746,523,745	57,782,391,129	60,409,503,724	4.55
4	EU	86,317,818,787	61,186,765,443
5	India	38,880,243,787	43,242,274,889
6	United Kingdom	52,942,219,182	27,476,628,150
7	Canada	19,165,837,275	18,913,148,825	18,572,510,540	-1.8
8	China	29,206,161,316	21,439,628,161	17,585,644,577	-17.98
9	Singapore	6,705,438,267	8,636,113,496	17,066,408,441	97.62
10	Australia	12,630,501,861	15,836,174,224	15,366,869,540	-2.96
25	South Korea	3,276,181,785	3,734,777,129	4,230,994,076	13.29
53	Iran	3,401,794	992,976	73,438,837	7,295.83

자료원: World Trade Atlas

 

<세계 금 제품 수입통계>

Commodity: 71, Natural Or Cultured Pearls, Precious Or Semiprecious Stones, Precious Metals; Precious Metal Clad Metals, Articles Thereof; Imitation Jewelry; Coin
Year To Date: January - December
Ranking	Reporting Country	United States Dollars			% Change 17/16
		2015	2016	2017
1	Switzerland	88,167,017,679	101,432,719,328	89,897,651,008	-11.37
2	Hong Kong	73,665,840,632	67,382,220,407	71,484,830,385	6.09
3	EU	63,996,871,955	103,537,257,319
4	India	59,707,499,310	48,100,766,304
5	United States	59,309,681,586	66,321,494,541	59,121,038,783	-10.86
6	United Kingdom	30,002,261,088	70,535,609,441
7	Singapore	9,368,875,375	11,407,611,332	20,114,985,663	76.33
8	Turkey	4,184,217,114	7,204,301,444	17,468,572,226	142.47
9	Germany	16,185,288,347	16,882,341,767
10	Thailand	9,876,242,919	8,671,051,445	15,260,051,328	75.99
11	China	17,974,266,587	15,815,969,598	14,339,136,157	-9.34
19	South Korea	3,550,634,189	3,107,498,019	4,240,976,728	36.48
59	Iran	10,149,268	14,005,001	10,752,121	-23.23

자료원: World Trade Atlas

 

 

□ 이란 금시장 동향

 

 ○ 제조비용 증가와 높은 부가가치세 부과로 해당 시장 침체

   - 2011년에 10~15% 부가가치세 부과

   - 현재는 30~35% 부가가치세 부과

 

 ○ 높은 부가가치세 부과로 가격 상승, 소비자 욕구 감소, 수요 하락

   - 금 및 쥬얼리 관련 산업 침체

   - 부가가치세 부과 전, 이란 국내 금수요의 대다수 내수 공급 및 7억 5천만 달러 수출

 

 

□ 이란 금제품 동향

 

 ○ 백금 선호 추세에서 최근 황금색 및 로즈 골드 선호 추세로 변화함.

 

 ○ 이란에서는 18K 금이 주로 사용됨.

   - 아랍국가에서는 20~24K, 유럽과 미국은 14K 금이 사용됨.

     * 캐럿(K)은 금의 함량 단위

     * 24K는 순도 99.9% 금을 18K는 75%의 금과 25%의 불순물 뜻함.

 

 

□ 대이란 외국 브랜드 진출 현황

 

 ○ 불가리, 티파니 등 다국적 기업은 이란 정부의 자국산업보호 정책 때문에 진출하지 못하고 있으며 관련 제품은 밀수를 통해 유입되고 있음.

 

 

□ 이란 내 주요 쥬얼리 시장

 

 ○ 전통 시장

   - 테헤란 시장은 이란의 가장 큰 쥬얼리 시장

   - 다양한 유명 디자이너 상점과 저렴한 가격이 장점

 

 ○ 카림 칸 거리

   - 300개 이상의 쥬얼리 갤러리 및 고급 쥬얼리 상점 밀집

 

 ○ 미르다마드 시장

   - 50개 이상의 쥬얼리 상점 밀집

   - 테헤란의 주요 쥬얼리 시장 중 하나

 

 ○ 가엠 쇼핑센터

   - 100개 이상의 쥬얼리 상점을 보유한 쇼핑센터

   - 테헤란 북동부에 위치

   - 이란 쥬얼리 협동조합의 관리 및 감독

   - 저렴한 가격과 우수한 품질관리

 

 ○ 아그다시에

   - 20년 전부터 시장 형성

   - 월드 저널에 따르면 가장 최신 제품을 취급하는 고급 쥬얼리 시장

 

 

□ 세공 기술 혁신이 필요한 이란 쥬얼리 시장

 

 ○ 이란 금 엑스포(2009년) 개최 이후 변화

   - 3D 프린터의 등장으로 이란 금 세공 기술의 큰 변화

   - 현재 이란은 전통방식에 3D 프린팅 기술을 접목시키거나 3D 프린팅 기술만을 이용하는 두 가지 세공 기술이 공존함.

   - 주조 틀을 만드는 왁스 3D 프린터는 금 세공을 쉽고, 저렴하게 만듦.

   - 3D 프린팅 기술이 전통기술을 압도하고 있는 추세

   - 이란 정부는 3D 프린팅 기술 등 첨단 산업 중요성 시사

     * 다만, 이란 언론 3D Baz에 따르면, 효율성과 가격 측면에서 기존 전통 방식이 효과적이라 언급

 

 

□ 이란 주요 쥬얼리 기업

 

 ○ Sepahan Gold Co. (www.sepahangold.com): 이란 쥬얼리 업계 최고 기업

 ○ Iran Zar: 1959년에 설립된 높은 시장 점유율 보유한 기업(터키 및 두바이 수출 중)

 ○ Yasan Gold Co.: 높은 시장 점유율 보유

 ○ Kia Gallery: 10년 전에 설립된 비교적 신생 기업(높은 고객 충성도를 바탕으로 시장 점유율 확대 중)

 

 

□ 시장 진출 제약요인

 

 ○ 기존 국내 쥬얼리 기업의 견고한 시장 지배력

   - 독점 시장과 높은 고객 충성도

 

 ○ 법적 제약

   - 이란 내 에이전트 계약 필수

 

 

□ 시장 진출방안

 

 ○ 인스타그램 등을 활용한 공격적 마케팅을 통해 젊은 층 공략 필수

   - 중·장년층과 달리 가볍고 섬세한 제품 선호

   - 젊은 층은 쥬얼리를 투자자산이 아닌 패션으로 생각

   - 쇼룸 및 갤러리를 여는 것도 효과적

 

 ○ 정부 규제와 높은 관세율, 현지 기업 세공기술력이 부족해 보이는 것으로 파악되는 바 기술이전 등을 통한 공동합작투자 방식이 유효할 것으로 보임.

 

 

□ 시사점

 

 ○ 이란 쥬얼리 제작자는 품질향상을 도모하여 국제시장 점유율을 높이기 위해 노력

   - 최근 이탈리아 최신 세공 기술 도입

 

 ○ 쥬얼리 밀수 비율이 높음.

   - 정부 규제와 관세가 원인

   - 터키 등 주변국에서 밀수

     * 쥬얼리 시장 부흥을 위해서는 이란 정부의 관련 규제 개혁이 관건임.

 

 ○ 다른 산업과 마찬가지로 해당 산업 또한 자국산업 보호기조가 강함

   - 이에 따라 현지 파트너사와 합작투자를 모색해야 할 것으로 보임

   - 아울러 이란의 지정학적 유리함을 기반으로 주변국 수출 활로 또한 모색해볼 수 있음.

 

 

자료원: 이란 지질조사 및 광물 탐사부, Iran Gold news agency, Financial tribune, World trade statistics, KOTRA 테헤란 무역관 자료원 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)