[유망] 中 청두, 바이오의약 산업의 새로운 메카로 부상

- 중앙, 성 정부의 바이오의약 산업 발전지원으로 비약적 발전 중 -

- 청두, 쓰촨 내에 국가급 산업단지 조성 중, 새로운 기회의 발판으로 모색해야 -

□ 중국 바이오의약 산업 발전 현황

[최근 중국 바이오의약 시장규모 현황]

단위: 억 달러($)

자료원 : 바이두

[중국 바이오산업 발전 5개년 규획 내 바이오의약산업 발전정책]

정책명	주요내용
12.5 시기 바이오산업 발전규획 (2011~2015)	- 바이오의약 대형 기업 육성, 대량 생산 가능한 최첨단 제조 및  연구개발 설비 구축  - 신형 백신, 단백질 등 신약 개발 노력  - 바이오의약 심사비준 절차 개선
13.5 시기 바이오산업 발전 규획 (2016~2023)	- 2020년까지 바이오의약 비중 대폭 제고   - 신형 백신, 단백질 등 신약 개발 노력 강화   - 첨단기술 도입한 바이오시밀러 발전   - 원료약 수출 중심에서 수출 중심으로 산업 업그레이드   - 바이오의약 품질 및 안전 검측과정의 시간과 비용 감축, 제조설비의 첨단 및 디지털화

 자료원 : 바이두

  ○ 중국의 의약품 전체 매출에서 바이오의약의 비중이 점차 확대되는 추세

    - 바이오의약 비중은 2005년 7.9% 에서 2015년 12.3% 으로 확대.

  ○ 중국은 세계 2위의 거대한 의약품 시장

    - 최근 바이오의약 매출액이 약 23% 에 달하는 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장 중임.

  ○ 중국은 국가급 바이오의약 인프라 구축

    - 전국 주요 도시에 56개의 국가급 바이오의약 기지를 구축하여 국내 외 유력 바이오의약기업들을 중점유치하고 있음.

  ○ 바이오산업, 중국의 7대 전략적 신흥산업으로서의 발돋움

    - 바이오의약을 포함한 바이오산업은 2010년 중국 정부가 지정한 7대 전략적 신흥산업 중 하나로, 장기적인 발전정책이 추진되고 있음.

□ 청두 바이오 의약 산업 발전 현황

  ○ 2008년을 기점으로, 바이오의약 산업은 청두시의 4대 주요 산업 중 하나가 됨

    -  2008년 청두시 전 지역 내에 규모 이상의 제약기업 158개, 3만여 명의 종사자를 보유. 청두 현지 기업인 디아오 그룹과 커룬 그룹은 전국 100대 제약기업 목록에 진입함. 티엔타이샨제약, 지셩탕 등 중소기업들도 빠르게 발전하기 시작하여, 수액, 혈액제제 등의 제품들이 중국 내 시장의 3분의 1을 점유함.

  ○ 청두 고신구, 바이오의약 산업의 중심으로 성장 중

    - 2013년, 청두 고신구는 이미 355개의 바이오의약기업을 유치, 그 중 제조형 기업은 122개, 연구개발형 기업은 74개, 서비스형 기업은 46개, 의약 유통기업이 112개이며, 바이오의약산업 종사자가 총 2만여 명에 이름. 이 중, 석사 이상의 학력 소지자가 1300여 명이며 "천인계획" 인재 7명을 유치함.

    - 이어, 2015년에도 청두 고신구 바이오산업 영업소득은 약 204억 위안으로, 전년도에 비해 20% 증가. 900여 개의 바이오기업과 약 3만 명의 종사자 중 석사급 이상이 약 10% 를 차지함. 또한 구(区）내 바이오 산업에 "천인계획" 인재 25명이 종사함.    

  ○ 광역청두, 바이오의약 기업 증가 및 인프라 구축 활발

    - 2016년, 청두에는 규모 이상의 바이오의약 기업이 202개로 8년 전에 비해 44개 증가. 생산액 1억 위안을 초과하는 기업 98개, 10억 위안을 초과하는 기업 7개가 있음. 유명한 제약기업으로는 커룬제약, 캉홍제약, 디아오그룹, 롱셩제약 등이 있음. 규모 이상의 바이오의약 제조업은 총 판매수입 450억 9천만 위안을 달성. 2016년 한 해 총 바이오의약 대형 프로젝트만 해도 19개로, 총 투자액 190억 8천 9백만 위안암. 도시 전 지역에서 투자액 1억 위안 이상 바이오의약 프로젝트가 55개, 총 투자액은 376억 8천만 위안임.

    - 2016년 말 부터, 청두시는 약품연구, 약학연구, 약효진단, 안정성평가, 임상실험에서 생산 전 중간 테스트에 이르기까지 연구개발과 생산 전 체인을 포괄하여 바이오의약 생산발전에 적합한 생태환경을 조성하고 있음.

□ 청두 바이오의약 산업지구

  ○ 청두 고신구

    - 주로 새로운 현대 중성약(한방 제제 약), 바이오기술로 생산된 약물과 제품, 화학약품제제 등을 생산하는 제약회사들을 유치하고, 약품연구 등 대규모 프로젝트를 실행하고 있음. 

  ○ 두장옌시, 충샤시

    - 주로 중의약재를 가공하고, 중성약 및 기능성 비타민 등을 생산하는 제약회사를 유치하며 관련 대규모 산업화 프로젝트를 실행하고 있음. 중점적으로 중의약 가공과 중성약 생산, 건강식품 제조 산업을 발전시키고 있음.

  ○ 원장구, 펑저우구, 솽류현, 우허우구, 진쟝구

    - 주로 현재 기존 기업들을 기반으로 구역 내 기업들을 한데 묶어 공급체인(supply chain)을 형성, 이를 통해 기존 기업들의 공급루트를 확장시킴으로써 산업 규모를 확대하고 있음.

□ 청두 바이오의약 산업의 주요 발전 분야 및 주요기업

  ○ 바이오 제제

    - 바이오의약 및 백신 : 주로 폐렴, 뇌염, 유행성독감 등의 감염 예방 및 치료용 바이오백신을 개발 중임. 단일클론항체주사액, 효소재조합 등 연구 개발을 진행 중임.

    - 혈액제품 : B형 간염자에게 쓰이는 정맥주사용 면역 글로불린과 인혈알부민 및 파상풍, 광견병 치료에 쓰이는 면역 글로불린 제품을 개발하고, 혈장종합이용관건기술과 수액제품종류 확장 연구 등에 힘을 쏟고 있음.

    - 주요기업 : 청두바이오제품연구소, (주)청두화신그룹, (주)청두강홍제약그룹, (주)청두디아오그룹, 강화바이오제품공사, 청두바이오제약유한공사 등.

  ○ 바이오 의학 재료 및 의료기기

    - 바이오 의학 제품 및 이식기계장치 : 외관이 생물학적으로 활성화되어 있는 인공관절, 의학용 이식기계, 임플란트, 조직 유도술 의료 이식기계 등을 연구, 개발 중임.

    - 바이오 의학 재료 및 의료용 소모품 : 중점적으로 의료용 폴리우레탄, BLA(옥수수전분에서 추출한 원료로 만든 친환경 수지), 플라스틱, 고무와 일회용 의료기기, 수혈 재료 및 기기 등을 연구, 개발 중임.

    - 주요기업: 청두푸스의약플라스틱포장유한공사, 청두청산리강제약유한공사, 청두시신진사풍의료기기유한공사, 청두시솽류솽루의료기기유한공사, 청두디캉중커생물의학재료유한공사 등.

  ○ 현대 중의약

    - 중의약의 혁신과 연구 제작.

    - 중의약 약품 성분이 들어간 주사액, 알약, 심혈관 관련 약품 등이 연구, 가공되는 중임.

    - 주요기업: (주)청두디아오그룹, (주)청두강홍약업그룹, (주)쓰촨커룬제약, (주)청두디캉과학제약 등.

  ○ 화학합성약

    - 특색 원료약 및 제제: 페니실린원재료, 세팔로스포린 항생제 등 화학원료 및 중간체를 연구, 개발 중임.

    - 화학합성신약: 파클리탁셀(항암제의 일종), 클로로겐산 원료 및 제제 등을 연구, 개발 중임.

    - 주요기업: 쓰촨향균소연구소, 국가수성약물공정연구센터, (주)쓰촨커룬제약, (주)쓰촨제약 등.

□ 한중 의약품 무역 현황

□ 시사점

  ○ 중국 정부는 산업 발전정책 추진 및 자금조달, 산업단지 조성 등 인프라 구축과 제도개선을 통하여 바이오의약산업의 규모 확대 및 글로벌 경쟁력 제고에 주력하고 있음.

  ○ 청두 현지 C기업에 종사하는 J씨에 따르면, 청두를 비롯한 쓰촨 지역 바이오의약 산업에서 외국 우수기업 유치를 위한 움직임이 활발하게 진행되고 있음. 많은 인구 수와 높아진 소득 수준에 따라 의료 및 의약에 대한 소비도 증가하는 반면, 아직 현지 자체의 고유 기술력이 다소 부족하기 때문임.

  ○ 중부, 서부 내륙지역은 한약재를 활용한 바이오의약 원료 공급기지가 많이 분포해 있으며, 청두를 중심으로 하여 쓰촨성 여러 지역에 국가급 산업단지가 조성되고 있음. 그러나 아직은 연해 지역에 비해 상대적으로 인프라가 취약하고, 기업 수가 적은 편이므로 청두를 비롯한 쓰촨성, 중서부 내륙 지역에 국내기업들의 새로운 시장 개척이 필요함.

  ○ 아울러, 우리기업의 현지진출을 위해 바이오의약 인력 양성, R&D를 통한 기술 우위 유지와 바이오의약 산업 관련 중국의 제도 변화에 유의해야 할 것으로 사료됨.

정보원: 청두시 과학 기술국, 청두시 지식 산권국, 화신뉴스, 시나뉴스, 쓰촨성 인민정부, 청두 무역관 자료 종합

 

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)