몸집 커지는 멕시코 풍력에너지시장

- 2016년 풍력에너지 생산량 세계 20위 입성 -

- 정부의 강력한 의지와 지리적 이점으로 시장 확대 전망 -

 

 

□ 전 세계 풍력에너지 현황

  ㅇ 전 세계적으로 풍력에너지는 전체 생산에너지의 3%를 차지함.

    - 2017년에는 50GW가 추가 생산돼 총 469GW의 규모를 갖게 돼 전년대비 12%의 성장률을 갖게 됨.

  ㅇ 현재 중국이 압도적인 규모로 선두를 달리고 있으나 그 뒤로 미국, 독일, 인도 그리고 스페인이 뒤따르고 있는 구조임. 상위 5개국이 전체 풍력에너지 생산량의 72%를 차지하고 있음.

2017년 세계 풍력에너지 생산강국 순위

순위	국가명	생산규모(MW)
1	중국	168,732
2	미국	82,184
3	독일	50,018
4	인도	28,700
5	스페인	23,074

자료원: Global Wind Energy Council

2017년 세계 풍력에너지 국가별 생산비중

자료원: Global Wind Energy Council

    - 멕시코는 2017년 기준 3527MW를 생산하며 전 세계 생산량의 0.72%를 차지, 상위 20개국 내 진입함.

□ 멕시코 에너지시장 현황

  ㅇ 2017년 멕시코 전력생산량(National Electric System)은 7만3510MW였으며, 이 중 71.2%는 화력, 원자력 등의 전통적인 발전방법으로 생산됨. 반면 28.8%는 태양광 등의 비교적으로 새로운 발전방법을 토대로 생산됐음.

    - 새로운 발전방법이 차지하는 28.8% 중 5%는 풍력발전으로 생산된 것으로 파악됨.

2017년 멕시코 에너지별 생산 비중

 

자료원: PRODESEN

  ㅇ 최근 멕시코 정부는 풍력발전으로 생산되는 에너지의 규모 확대를 위해 자국 에너지부(Ministry of Energy)를 통해 'Clean Energy' 증명서를 발행해 기업별 에너지 소모량 중 풍력에너지를 포함한 신재생에너지의 소모비율을 높이고자 하는 계획을 수립한 바 있음.

    - 해당 계획은 2018년 하반기부터 적용될 예정이며 이를 통해 풍력에너지 소비량을 2020년까지 7.4%로, 2021년까지 10.9%, 2022년까지 13.9%로 점진적으로 확대하고자 함.

□ 멕시코 풍력에너지시장 현황

  ㅇ 멕시코 풍력에너지 생산량은 2015년 8745GW/hour에서 2016년 1만463GW/hour로 16% 상승함.

    - 이와 같은 급격한 상승의 주요 원인은 기업의 신재생에너지 사용 확대를 권장하고 환경을 오염시키는 각종 폐기물을 최소화하도록 규정하는 신재생에너지 육성 관련 법(Ley de Transicion Energetica)의 시행과 밀접한 관련이 있는 것으로 파악됨.

    · 해당 법령은 2024년까지 모든 기업이 소비하는 에너지 규모 중 35%를 신재생에너지로 대체해야 함을 명시하고 있음.

2004~2016년 멕시코 풍력에너지 생산량

(단위: MW)

자료원: SENER(멕시코 에너지부)

  ㅇ 멕시코는 풍력발전에 유리한 지리적 환경을 갖추고 있어 앞으로도 풍력에너지 생산량이 확대될 것으로 보임.

    - 특히 오아하카(Oaxaca)주, 유카탄(Yucatan)주 그리고 따마울리파스(Tamaulipas)주의 경우 시속 8.5m/s의 강한 바람이 부는 곳임. 세 곳에서의 풍력발전을 통해 연간 3735MW까지 생산 가능한 것으로 예상됨.

    - 2017년 멕시코 에너지부는 현재 전국 41개의 풍력발전소를 더 확대해 2022년까지 12GW가 생산될 수 있도록 할 계획이라고 발표함. 앞으로 풍력에너지 생산량이 더 확대될 전망

멕시코 주 풍력발전소별 생산 에너지규모 및 계획

(단위: MW)

구분	2016	2018	2020/2022
Oaxaca	2,360	2,756	5,076
Tamaulipas	302	815	2,265
Nuevo León	274	274	710
Coahuila	200	400	750
San Luis Potosí	200	230	230
Jalisco	179	219	267
Baja California	166	268	268
Zacatecas	100	306	636
Puebla	66	286	286
Chiapas	29	29	29
Sonora		18	18
Veracruz		40	40
Querétaro		30	60
Yucatán		220	2,081
Hidalgo			30
Guanajuato			30
Durango			120
Total	3,876	5,891	12,896

자료원: AMDEE

□ 정부의 강력한 의지를 바탕으로 성장할 풍력에너지 시장

  ㅇ 현 멕시코 정부는 '에너지 관련 국가개발계획 2017~2030'을 발표해 자국 내 신재생에너지의 소비 및 생산 확대를 추구하고자 함.

    - 멕시코는 2020년까지 8050MW, 2026년까지 1만2627MW, 2030년까지 1만7233MW의 풍력에너지를 생산하고자 함.

에너지 관련 국가개발계획에 따른 풍력에너지 생산 계획

 

자료원: PRODESEN

  ㅇ 정부의 강력한 의지와 멕시코의 압도적인 지리적 환경을 바탕으로, 2017년 2월에 멕시코 환경친화적 진출기업 34개사의 원활한 풍력에너지 조달을 위해 52개의 풍력발전소 신축이 결정됐음. 이를 위해 멕시코에 66억 달러가 투자됨.

□ 시사점

  ㅇ 현 정부의 적극적인 정책개선 및 신재생에너지 확대 생산에 대한 관심을 바탕으로 앞으로 멕시코 신재생에너지, 그 중에서도 특히 풍력에너지 시장이 더 확대될 것으로 보임.

    - 현재 한국-멕시코 FTA 미체결로 한국 기업의 멕시코 입찰 참가가 어려운 바, 정부의 공식적인 입찰을 통한 멕시코 시장진출보다는 신재생에너지 활용에 필요한 제품을 통한 진출이 상대적으로 원활할 것으로 판단됨.

  ㅇ 그러나 차기 정부 선출을 위한 대선이 2018년에 예정돼 있는 바, 선출되는 정부가 현 정부의 정책을 모두 뒤바꿀 가능성이 농후해 멕시코 시장에 진출하고자 하는 기업은 멕시코의 현재 정치·경제 환경에 대해 꾸준히 업데이트받을 필요 있음.

자료원: 멕시코 에너지부, 멕시코 풍력에너지협회, Global Wind Energy Council, BMI Research, KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 보유자료 및 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)