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- 국내 경공업 발전 프로그램으로 국내 생산량 증가 -
- 수입대체가 이루어지는 상황에서 섬유생산설비 현대화 투자 유망 –
□ 러시아 섬유산업 개요
ㅇ 러시아 섬유 및 의류 제조시장은 2014년 경제위기에도 꾸준히 상승 중
- 1990년대 소련의 붕괴 이후 2008년 글로벌 경제위기까지 하락한 섬유 생산량은 2010년 이후 상승
- 2016년 전체 섬유 생산량은 전년대비 21.5% 상승해 총 3450억 루블 규모로, 최근 6년간 가장 높은 수치
- Rosstat에 따르면, 2017년 이후에도 생산량은 비슷한 속도로 증가할 것으로 전망
러시아 섬유 및 의류 생산규모
자료원: Rosstat
ㅇ 최근 섬유산업에서 합성섬유의 비중이 늘어나며 생산되는 섬유종류의 구조가 변화하고 있는 상황
- 전 세계적으로 천연섬유의 합성섬유로의 대체가 이루어지고 있으며 러시아도 예외는 아님.
- 'Preferred Fiber Market Report 2016'에 따르면, 2015년 폴리 방적사(폴리에스터로 만든 실)는 러시아 전체 방적사의 55%를 차지함.
- 한편, 러시아 산업 프로젝트 재정지원을 담당하는 Vnesheconombank는 합성 및 산업 섬유분야를 우선 재정지원 목록에 포함
ㅇ 섬유생산량의 증가에도 러시아 섬유산업의 수입의존도는 매우 높은 편임.
- 2015년 말 전체 합성섬유 수요의 67%가 수입품으로 충족됐음.
- ROIF Marketing Agency에 따르면, 합성섬유 수입은 2016년 3억 달러에 달함.
- 합성섬유 의류 완제품의 수입도 총 3억8000만㎡ 규모에 달하며 2015년보다 12.2% 상승
□ 섬유 종류별 산업 현황
ㅇ 합성섬유는 러시아 섬유산업의 성장동력임과 동시에 수입의존도가 가장 높은 분야임.
- 러시아 국가기반산업인 정유산업의 발달에 힘입어 합성섬유의 생산량도 꾸준히 상승 중
- 합성섬유를 기반으로 한 의류용이 아닌 여타 산업용 섬유의 수요 및 생산량도 증가
- 러시아 산업통상부 장관 Viktor Yevtukhov는 항공기 제조, 건설, 제약, 농업과 같은 산업을 위한 고기능성의 산업 섬유의 개발이 중요하다고 언급
러시아 합성섬유 생산량
(단위: 백만㎡)
자료원: Rosstat
러시아 직물 종류별 수입량
(단위: 천 톤)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
합성섬유 | 143.98 | 129.67 | 111.60 | 114.72 |
편물 | 166.85 | 151.40 | 92.10 | 102.61 |
면직물 | 30.39 | 23.77 | 19.23 | 23.81 |
인조섬유 | 5.88 | 4.28 | 2.92 | 4.70 |
방모직물 | 0.95 | 0.60 | 0.37 | 0.49 |
실크 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 0.04 |
자료원: 러시아 연방 관세청(Rosstat과 차이 있음)
ㅇ 합성섬유 제조의 경우 대규모 화학공업단지와 관련 산업 클러스터에서 주로 이루어짐.
- 화학합성섬유 및 관련 완제품을 제조하는 제조업체는 Kuibyshev-Azot, Kurskkhimvolokno, Gazprom Khimvolokno, Shchekinoazot사 등이 대표적임.
- Polyamide 섬유는 Kuibyshev-Azot, Kurskkhimvolokno의 화학단지에서 생산이 이루어지며 Kurskkhimvolokno는 2017년 말까지 생산을 늘려 총 92억 루블의 생산량을 추가할 예정
- 이바노보주의 섬유용 폴리에틸렌 테레프탈레이트 생산 콤플렉스는 러시아 전역의 화학합성섬유 수요량을 충족하며, 2021년까지 20만 톤의 연간 생산량이 예상됨.
ㅇ 수입의존도가 높은 러시아 합성섬유산업에서 수입대체 노력으로 수입비중은 꾸준히 감소 중
- 수입비중은 2014년 이후로 하락 중(2014년 79%, 2015년 72%, 2016년 67%)
- 2017년 말 이바노보주 합성섬유 생산 콤플렉스에서 스테이플파이버의 생산이 시작될 것이며, 이로 인해 미래 러시아의 관련 분야 경쟁력이 향상, 수입 비중은 2025년까지 18~20%가 추가로 감소될 전망
러시아 합성 및 인조섬유 시장동향
(단위: 천 톤)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
생산 | 42.58 | 40.78 | 47.38 | 56.32 |
수입 | 148.85 | 133.11 | 133.64 | 106.99 |
수출 | 3.44 | 4.55 | 3.79 | 3.82 |
소비 | 187.99 | 169.34 | 157.23 | 159.49 |
자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교
러시아 합성 및 인조섬유 국내생산과 수입비중 현황
자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교
ㅇ 러시아 합성섬유(HS Code 5402, 5407)의 수입은 벨라루스와 중국에서 주로 이루어짐.
- 2016년 HS Code 5407의 경우 EU 제재에도 불구하고 이탈리아로부터의 수입이 크게 상승함.
- 한국은 각각 7위, 4위에 머무르며, 지난 3년간 수출량의 큰 변동은 없는 상황
러시아 합성섬유 국가별 수입동향(HS Code 5402 기준)
(단위: 천 달러)
순위 | 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016년 비중 | 증감률 ('16/'15) |
- | 전체 | 155,507 | 124,100 | 132,710 | 100 | 7 |
1 | 벨라루스 | 72,736 | 58,653 | 53,214 | 40.1 | -9 |
2 | 중국 | 31,301 | 24,309 | 30,493 | 23 | 25 |
3 | 인도 | 9,023 | 10,167 | 11,944 | 9 | 17 |
4 | 영국 | 6,776 | 4,836 | 5,522 | 4.2 | 14 |
5 | 폴란드 | 3,915 | 3,714 | 4,562 | 3.4 | 23 |
6 | 독일 | 1,677 | 1,534 | 3,341 | 2.5 | 118 |
7 | 한국 | 2,907 | 2,928 | 2,759 | 2.1 | -6 |
8 | 이탈리아 | 3,273 | 2,367 | 2,342 | 1.8 | -1 |
9 | 터키 | 5,401 | 3,049 | 2,004 | 1.5 | -34 |
10 | 슬로바키아 | 1,100 | 1,157 | 1,897 | 1.4 | 64 |
자료원: Trade Map, 러시아 연방 관세청
러시아 합성섬유 국가별 수입동향(HS Code 5407 기준)
(단위: 천 달러)
순위 | 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016년 비중 | 증감률 ('16/'15) |
- | 전체 | 356,374 | 235,582 | 187,065 | 100 | -21 |
1 | 중국 | 148,501 | 110,054 | 101,856 | 54.4 | -7 |
2 | 이탈리아 | 1,960 | 1,347 | 16,350 | 8.7 | 1,114 |
3 | 벨라루스 | 18,797 | 11,056 | 15,598 | 8.3 | 41 |
4 | 한국 | 12,137 | 11,316 | 11,313 | 6 | 0 |
5 | 대만 | 12,725 | 7,428 | 8,652 | 4.6 | 16 |
6 | 일본 | 3,415 | 2,360 | 4,253 | 2.3 | 80 |
7 | 그리스 | 1,377 | 2,154 | 2,689 | 1.4 | 25 |
8 | 독일 | ` | 4,636 | 2,654 | 1.4 | -43 |
9 | 파키스탄 | 6,072 | 3,528 | 2,511 | 1.3 | -29 |
10 | 사우디아라비아 | 4,381 | 2,734 | 2,481 | 1.3 | -9 |
자료원: Trade Map, 러시아 연방 관세청
ㅇ 면섬유와 같은 식물성 섬유의 경우 수입비중이 가장 낮은 분야임.
- 수입비중은 근 4년간 13%-18%에서 큰 변동 없이 안정세를 보이고 있음.
- 80% 이상의 러시아 면섬유 국내 생산 역시 이바노보 주의 섬유산업 클러스터에 집중된 상황
러시아 면 등 식물섬유 시장동향
(단위: 천 톤)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
생산 | 150.51 | 136.54 | 135.22 | 133.62 |
수입 | 30.43 | 23.98 | 19.31 | 21.66 |
수출 | 8.85 | 9.25 | 8.89 | 8.21 |
소비 | 172.09 | 151.27 | 145.64 | 147.07 |
자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교
러시아 면 등 식물섬유 국내생산과 수입비중 현황
자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교
ㅇ 편성물(knitted fabric)의 경우, 최근 러시아 생산량이 증가했음에도 불구하고 수입비중이 매우 큼.
- 2015년, 러시아 편성물 국내 생산량은 2배가량 상승, 수입량은 4만 톤가량 감소했으나 수입비중은 여전히 89%로 매우 높음.
- Dilan-Textile, Neftekamsk Artificial Leather Company 등이 대표적인 편성물 제조업체
러시아 편성물 시장동향
(단위: 천 톤)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
생산 | 7.05 | 7.57 | 14.22 | 16.89 |
수입 | 154.50 | 142.71 | 100.46 | 105.98 |
수출 | 1.63 | 2.03 | 1.58 | 1.94 |
소비 | 159.91 | 148.25 | 113.09 | 120.93 |
자료원: Rosstat, 고등 경제학교
러시아 편성물 국내생산과 수입비중 현황
자료원: Rosstat, 러시아 고등경제학교
ㅇ 편성물 수입 역시 중국과 우즈베키스탄, 벨라루스 등 CIS국가로부터의 수입이 지배적임.
- 중국은 전체 대러시아 편성물 수출량의 47.2%의 비중을 차지하며 1위를 차지함. 우즈베키스탄과 벨라루스의 수입 역시 각각 전년대비 52%, 224%의 수입 증가율을 보임.
- 2016년 한국의 편성물 대러시아 수출량은 13% 감소하며 3년 연속 하락세임.
러시아 메리야스·뜨개질 편물 국가별 수입동향(HS Code 60 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016년 비중 | 증감률('16/'15) |
- | 전체 | 498,264 | 269,628 | 238,253 | 100 | -12 |
1 | 중국 | 179,058 | 93,780 | 112,413 | 47.2 | 20 |
2 | 우즈베키스탄 | 28,076 | 38,585 | 58,831 | 24.7 | 52 |
3 | 벨라루스 | 12,337 | 7,819 | 25,329 | 10.6 | 224 |
4 | 한국 | 17,293 | 10,107 | 8,819 | 3.7 | -13 |
5 | 이탈리아 | 9,447 | 7,669 | 7,931 | 3.3 | 3 |
6 | 터키 | 191,837 | 93,561 | 4,960 | 2.1 | -95 |
7 | 라트비아 | 1,114 | 425 | 3,491 | 1.5 | 721 |
8 | 폴란드 | 4,348 | 1,963 | 2,905 | 1.2 | 48 |
9 | 스페인 | 1,101 | 877 | 1,265 | 0.5 | 44 |
10 | 독일 | 2,209 | 1,267 | 1,180 | 0.5 | -7 |
자료원: Trade Map, 러시아 연방 관세청
□ 주정부 지원 프로그램
ㅇ 2015년 러시아 산업통상부는 '2025년 러시아 연방 경공업 발전 전략'을 발표(https://minprom.government-nnov.ru/?id=101183)하며 러시아 경제에 대한 섬유산업의 역할과 중요성이 강조됨.
- 본 발표에 따르면, 러시아 경공업은 러시아 총 GDP의 1%가량을 차지하며, 이 중 섬유산업의 비중이 지배적임.
- 러시아 경공업의 혁신적 발전을 통한 국내 생산량의 증가, 품질과 제품 범위의 확대가 전략의 주요 골자임.
- 러시아 산업통상부는 2025년까지 경공업의 GDP대비 비중을 1.5배 이상 증가시키며 총 10만~14만 명의 섬유산업 일자리의 창출,(경공업 전체로 25만 명), 총 500억~600억 루블의 투자금 유치가 주요 세부 목표임.
ㅇ 관련 전략의 일환으로 총 섬유 수요의 50%를 국내생산으로 충족하기 위한 수입대체프로그램도 활발히 이뤄지고, 목표 달성을 위한 조건은 다음과 같음.
- 생산설비와 기술의 현대화, 수입대체, 경공업 자체의 외국 기술 및 상품 의존도를 낮춤으로써 경공업 산업의 잠재력 향상
- 생산품의 경제적 효율, 노동생산성 향상 및 친환경적 가공방식의 개발 및 자원절약
- 불법 생산품 및 수입품 대처(수입비중 50% 달성)
- 국내 생산업체의 안정된 위치 확보를 위한 법 제도화(세관법 및 신용정책 개정)
전략 실행을 위한 목표 투자 규모
(단위: 십억 루블)
자료원: 러시아 산업통상부
□ 시사점
ㅇ 최근 3년간 경제위기와 같은 여러 악조건에도 불구하고 소비와 생산이 올라갔다는 사실은 미래 섬유산업의 높은 발전 가능성을 보여줌.
- 2016년 이후 루블화와 경제 안정으로 폭발된 연기된 수요 역시 성장 동력
- 특히 노동자의 작업복(Overalls)의 생산량과 수요가 가장 크게 늘었다는 사실은 주정부 주도의 섬유산업 발전프로그램이 활발히 이루어지고 있다는 반증임.
ㅇ 러시아는 발달된 정유산업을 바탕으로 합성 및 산업용 섬유생산에서 가장 큰 가능성을 보임.
- 전체 누적 섬유 생산량 중 면과 합성섬유의 비중이 80%로 가장 높음.
- '전략 2025'의 수입대체프로그램과 러시아 정부 주도의 중공업 작업복 및 섬유 공공조달로 수요와 생산량은 계속해서 증가할 것으로 보임(주정부 지원 하에 2015년 특수피복의 생산량 40% 증가).
ㅇ 수입대체 프로그램의 실행으로 직접적 섬유수출보다는 설비투자가 유망한 상황
- 한국은 합성섬유, 식물섬유, 편성물 등 여러 분야에서 중국 또는 CIS국가에 비해 수출 비중이 낮은 상황임. 이와 같은 상황은 정부 주도 경공업발전 전략프로그램으로 인해 더욱 악화될 수 있음.
- 러시아의 여타 제조산업과 마찬가지로 섬유산업 역시 제조설비의 높은 마모율이 가장 큰 원인으로, 50% 이상의 관련 설비 사용연한이 15년을 초과함.
- '전략 2025'의 투자 프로그램과 함께 이바노보 주 러시아 최대 섬유단지 설비 현대화에 대한 투자 유망
러시아 섬유산업 주요 기업정보
회사명 | Teikovo cotton factory |
주소 | Ivanovo, ul. Zhideleva, 21, office 203, warehouse 14-15 |
전화번호 | +7 (4932) 48-27-91 |
팩스 | +7 (4934) 34-01-35 |
이메일 | info@russia-textile.ru |
웹사이트 | http://teikovo.com/ |
회사명 | Empire of cloth |
주소 | 153003, Ivanovo, ul. Red Dawn 6 |
전화번호 | 8-800-250-88-29 |
팩스 | +7(4932) 58-12-01 |
이메일 | tkani@imperiatkani.ru |
웹사이트 | https://www.imperiatkani.ru/ |
회사명 | Kazan Textile |
주소 | Tatarstan Rep., Kazan, ul. Zhukovka, 2 |
전화번호 | +7 (843) 555-21-23 |
팩스 | +7 (843) 554-85-64 |
이메일 | kaztex@bk.ru |
웹사이트 | No data |
회사명 | Bryansk worsted factory |
주소 | 241027, Bryansk, 50-th Army Street, 1 |
전화번호 | +7 (4832) 52-51-99 |
팩스 | +7 (4832) 52-51-99 |
이메일 | bkkdir@yandex.ru |
웹사이트 | http://www.ruslana.ru/ |
회사명 | Vladimirsky textile |
주소 | Vladimir, Electrozavodskaya, 5 |
전화번호 | +7 (4922) 47-90-76 |
팩스 | +7 (4922) 47-90-75 |
이메일 | vladtex@brezent.ru |
웹사이트 | http://www.brezent.ru/ |
회사명 | KhBK - Navtex |
주소 | Ivanovo Region, Kineshma District, Navoloki, ul. Industrial, 1 |
전화번호 | +7 (49331) 9-72-92 |
팩스 | +7 (49331) 9-77-32 |
이메일 | Navteks@mail.ru |
웹사이트 | navteks.ru |
회사명 | Polimatiz |
주소 | Elabuga, Special Economic Zone "Alabuga" 423601, ul. Sh-2 building 10/1 |
전화번호 | +7 (85557) 5 91 10 |
팩스 | +7 (85557) 5 91 15 |
이메일 | info@polymatiz.ru |
웹사이트 | http://www.polymatiz.ru/ |
회사명 | Tchaikovsky Textile Company |
주소 | 617763, Perm Territory, Chaikovsky, ul. River, 1 |
전화번호 | (34241) 7-70-00 |
팩스 | (34241) 7-70-00 |
이메일 | info@textile.ru |
웹사이트 | www.textile.ru |
유용한 전시회 정보
전시회명 | Techtextil Russia |
품목 | Raw materials, equipment, products |
장소 | 모스크바 엑스포센터 |
주최 | Messe Frankfurt Rus" |
기간 | 2018년 3월 20~23일 |
웹사이트 | https://techtextil-russia.ru |
자료원: https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/13/1174384965/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20I%202017.pdf, https://finance.rambler.ru/news/2017-08-23/rossiyskaya-legkaya-promyshlennost/, http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/fea/43817-pokopit-li-possiyskiy-tekstily-mipovoy-pynok.html, http://www.rustekstile.ru/news/indieks-tiekstil-nogho-i-shvieinogho-proizvodstva-v-2016-ghodu-sostavil-105-3, http://expert.ru/northwest/2016/08/shans-vozrodit-otrasl/, https://img.rg.ru/pril/article/136/40/96/Promyshlennost_ianvar_2017.pdf, http://legprom.rbc.ru/news/legprom-rf-demonstriruet-stabilnyy-rost/, https://lenta.ru/articles/2016/08/19/legprom1/,
https://ria.ru/legprom/20170823/1500967997.html, https://productcenter.ru/producers/catalog-tiekstil-430
http://trud-ost.ru/?p=550327, https://rg.ru/2017/10/20/legprom-uvelichit-proizvodstvo-sinteticheskih-tkanej.html
http://www.kptf.ru/images/company/Presentation.pdf, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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