중국 의약시장 전망 긍정적

- 3조2651억 위안까지 성장한 중국 의약공업 판매 수입 -

- 의약 제조업 내 모든 업종, 지속적 성장추세 보여 -

 

□ 시장 동향

  ㅇ 중국 내 의료위생 비용지출이 매년 높아지고 있고, 의료업계는 계속해서 비교적 빠른 발전속도를 유지하며 성장해 옴. 2011~2015년 중국 의약업계 판매수입 전체 규모는 상승 추세를 보이며, 복합성장률 15.3%를 달성함. 특히 의약공업의 판매 수입은 2016년 2조9463억 위안에 이름.

 

2012~2017년 중국 의약공업 판매 수입

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

 

  ㅇ 중국 국가통계국 자료에 따르면, 2016년 의약공업 내 규모 이상 기업의 주영업활동 수입은 2조8062억 위안으로 전년동기대비 9% 성장한 수치를 보였음. 이는 전국의 공업 전체 증가속도보다 4.1% 높은 수치이며 각 업계에서 주영업활동 수입 증가가 가장 빠른 것은 중약, 의료측정설비 및 기기였음.

 

2016년 의약제조업 내 업종별 주영업수입 및 이윤총액

업종	주영업수입(억 위안)	증감률(%)	이윤총액(억 위안)	증감률(%)
화학약품원약제조	5034.9	8.4	445.25	25.85
화학약품제제제조	7534.7	10.84	950.49	16.81
중약가공	1956.36	12.66	138.27	8.64
중약조제약생산	6697.05	7.88	736.28	9.02
생물약품제조	3350.17	9.47	420.1	11.36
위생재료 및 의약용품 제조	2124.61	11.45	191.75	8.52
제약전용설비제조	172.6	3.52	15.8	-13.3
의료측정설비 및 기기제조	2765.47	13.25	318.49	32.29
의약공업	29635.86	9.92	3216.43	15.57

자료원: 중국 국가통계국(国家统计局)

 

  ㅇ 중상산업연구원에 따르면, 2016년 중국 내 약품 최종소비 시장규모는 1조4975억 위안이며 최근 5년간 복합성장률은 11.9%임. 3대 최종 시장의 판매액 분포를 보면 공립병원이 여전히 약품 판매의 주요 시장이며, 시장점유율이 가장 큼. 그 다음으로는 약국과 온라인 약국 판매가 2위를 차지했으나, 이 시장의 경우 판매액이 점차 증가하고 있다 할지라도 전체 점유율은 2010년 25.76%에서 2016년 22.54%까지 떨어지는 등 매년 하락세를 보임. 마지막으로 공립기층의료시장은 점유율이 가장 낮고, 세 시장 중 발전 속도는 가장 빠르며 2010년 6.53%에서 2016년 9.08%까지 증가함.

 

2016년 중국약품 3대 최종소비시장 점유율 비교

 

자료원: 중상정보망(中商情报网)

 

  ㅇ 2011년부터 2015년까지 중국 정부는 의약위생사업에 투입 확대를 통해 의료보험체계를 더욱 완벽히 함. 또한 의약 수출의 안정적 성장, 자본시장의 빠른 발달, 의약업계 내 우수자원 재통합이 이루어졌으며 의약 혁신발전정책 및 조치가 지속적으로 실시됨. 이러한 유리한 상황 아래 이윤 수준이 안정적으로 성장하고 중국 내 규모 이상의 의약제조기업 경영상황이 양호한 상태를 유지하고 있음.

 

□ 정부의 정책적 지지와 그에 따른 전망

  ㅇ 2017년은 전국 위생 및 건강대회의 정신을 실현하고 '2013~2015' 의약위생체제개혁계획을 심화하는 주요 1년이었음. 체계적인 기본의료위생제도 시스템을 형성하고, 의료개혁 단계성 목표임무의 핵심을 완성한 한 해였음. 의료서비스, 약품생산, 유통 및 지불의 4대방면 관련 정책이 연이어 시행될 예정임. 이러한 제도의 완벽함은 미래 의약업계에 많은 영향을 가져올 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 2017년 2월 인사부는 '국가기본의료보험, 산업재해보험 및 출산보험 약품목록(2017년판)'을 인쇄 발행함. 이는 2009년 목록과 대비했을 때 339개 목록에 포함되는 약품이 증가했으며 중약복용품종, 아동약, 중대질병치료약물이 주요 추가된 품목임. 새로운 목록 집행에 따라, 의료기구용품은 의약시장 구조에는 관련 변화가 있을 것으로 예상됨.

  ㅇ 식약총국이 시행한 일련의 세분화 규칙과 기술지침에 따라 복제약의 품질과 치료효과의 일관성평가작업이 가속추진됨. 단기적으로 봤을 때 일관성 평가가 점진적으로 추진됨에 따라, 업계집중도는 지속적으로 상승할 것으로 보임. 또한 장기적으로 봤을 때 복제약에 대한 일관성평가는 의료보험, 약품입찰 등을 통해 혜택을 장려하는 정책을 부여함. 아울러 복제약 품질의 향상을 추진하고 의약기업의 혁신을 촉진할 것으로 보임.

 

  ㅇ 정부의 분급진료정책의 지속적 실시, 시범구역에 대한 지속적 관심과 증가에 따라 기층의료시장이 확대가 촉진될 것으로 보임. 또한 정부는 이를 통해 의료자원합리 배치와 고효율의 이용목적 달성을 목표로 하고 있음.

 

  ㅇ 국무원 산하 7개부 및 위원회가 발표한 '공립병원 종합개혁작업의 통지'는 전국에 있는 공립병원 의료비용 증가폭을 10% 이하로 통제하도록 하고 있음. 또한 의료보험 비용통제는 점차 강화되고 있고 항생물질, 보조용 약 등 품종은 성장압박을 받고 있으며 혁신적인 약 품목과 고품질의 복제약이 집중 발전의 대상이 되고 있음.

 

  ㅇ '중국 제조 2025*'는 생물의약과 고성능의료기기를 중점발전영역으로 삼고 있으며 이에 지속적으로 생물의약 등 전략성 신흥산업을 국민경제의 중추산업으로 삼아 지속적으로 산업발전을 추진 중. 또한 '중대 신약 창조' 과학기술 중대프로젝트 등 과학기술계획이 지속적으로 실시되고 있으며 의약공업 혁신능력과 품질브랜드, 스마트 제조와 녹색발전 수준제고를 위해 강력한 정책적 지지를 보낼 것으로 전망되고 있음.

    * 리커창 총리가 전인대 '정부업무보고'에서 '중국제조 2025'를 소개하고, 국무원이 2015년 5월 8일 '중국제조 2025' 문을 공식 발표한 것. 2025년까지 로봇산업 반도체 자율주행차 등 10개 하이테크 제조업 분야에서 대표 기업을 육성하는 게 목표임.

 

  ㅇ 약품의료기기 심사 및 비준제도개혁의 전면적 실시, 약품 등록분류조정, 등록표준제고, 심사비준속도 증가, 복제약 품질과 치료효과의 일관성 평가 추진, 전 과정 품질감독관리강화는 기술혁신과 제품 품질 증가를 촉진할 것으로 보임. 또한 새로 수정된 '환경보호법'이 실시됨에 따라 환경보호 표준이 제고되며, 감독검사 강화, 의약공업녹색발전에 대해 더 많은 요구가 제의되고 있음.

 

자료원: 中商产业研究院, 中商情报我, 国家统计局, sina, 한경 경제용어사전, KOTRA 선양 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)