[유망] 사우디 밸브 시장동향

- 2016년 이후 5년간 연평균 매출액 증가율 4%를 기록할 전망 -

- 사우디 수력청, 제다·라빅 등 사우디 서부 도시에 담수화 공장 확장 계획 -

 

 

 

□ 상품명 및 선정사유

 

  ㅇ 상품명: 감압 밸브(HS Code 84811000), 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브(HS Code 84812000)

 

  ㅇ 선정 사유

    - 사우디아라비아와 같은 사막에서 물과 관련된 모든 소비재 혹은 제품은 기본적으로 비사막권 지역에 비해 기본 가격대가 높은 편에 속함. 또한 사우디아라비아 수력청(SWCC)는 12월 10일 일요일에 메카의 수자원 인프라를 인근 사우디 서부도시인 젯다와 라빅 등지로 확대시킬 계획임. 이러한 이유로 사우디 밸브시장의 수요와 현재의 공급에 대해 조사하고 한국의 밸브 업체의 수출여부를 판단하는데 도움이 되고자 함.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2015년 이후로 지속된 경제 불황으로 인해 사우디아라비아의 밸브시장은 2016년 13.1% 가량의 가파른 하락세로 연매출 47억 달러를 기록

    - 사우디 정부의 경제 다각화 노력의 일환인 비전 2030 및 국가개혁과제(NTP) 2020에도 저유가로 인한 예산규모 감소로 인해 밸브시장 또한 불안정

 

  ㅇ 물 부족은 사우디아라비아뿐만 아니라 중동 전체지역의 주요 문제로 부각

    - 이 문제를 해결하기 위해 670억 달러 규모의 향후 10년간 장기간 자본투자를 계획

    - 비전2030의 일환으로, 사우디 정부는 2025년까지 주민 5000명 이상의 지역에 농업 및 공업에 이용했던 하수 재이용률 100% 달성을 목표로 하고 있음.

    - 2016년 메카, 젯다, 타이프 등 사우디 지방의 수자원안보를 위해 5억4000만 달러 규모 프로젝트를 3단계로 진행

 

  ㅇ 위와 같은 프로젝트를 통해 밸브시장의 국산화를 강력하게 추진하는 중

    - 그러나 여전히 밸브시장은 2016년 시장 전체의 87%를 차지하는 39억 달러 규모로 수입하는 등 다국적 기업에 크게 의존하고 있음.

    - 사우디아라비아 리얄의 강세로 수입 시장규모는 같은 연도 16% 축소

    - 사우디 밸브시장의 주요 수입국은 미국, 이탈리아, 독일 등이 있음. 이들이 밸브시장에서 차지하는 비중은 총 45%가량임.

     

□ 최근 3년 수입규모, 상위 10개국 수입동향 및 대한 수입규모

 

대사우디아라비아 감압밸브시장 수출 상위 10개국 및 대한수입 규모

(단위: 천만 달러)

국가명	2014	2015	2016
카타르	457.33	-	28,861.60
미국	22,594.93	17,561.33	18,838.67
이탈리아	9,791.73	7,888.80	9,405.07
독일	10,437.07	8,415.20	8,093.60
네덜란드	7,876.00	5,100.00	5,557.60
아일랜드	1,564.53	2,353.60	5,288.00
한국	4,941.33	3,739.47	4,401.60
중국	4,385.33	2,226.93	2,745.60
UAE	513.87	969.33	2,398.93
인도	2,909.60	1,953.07	1,868.27
기타	22,464.27	24,936.80	63,402.93
총계	94,285.07	77,477.87	104,326.13

자료원: Saudi General Authority for Statistics

 

  ㅇ 수입 시장동향

    - 대사우디아라비아 감압밸브 시장에서 카타르의 시장점유율은 2016년 27.7%가량 차지

    - 카타르의 선두로 2015년까지 사우디 감압밸브시장의 선두자리를 지키던 미국은 시장점유율이 2015년 22.7%에서 2016년 18.1%로 4.6% 포인트 가량 하락하게 됨.

    - 1위와 2위의 시장점유율은 45.7%로 선두국가와 비선두국가의 격차가 큰 편

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 감압밸브의 경우 한국의 대사우디 수출량은 2014년 대비 2015년 24.3%가량 하락했으나, 다음 해인 2016년에는 2015년 대비 17.7%가량 증가했음.

    - 위의 현상은 2015년 17.8% 감소, 2016년 34.6% 증가한 사우디 감압밸브 전체 시장 전반적 추세와 맞물려 진행된 것으로 보임.

    - 2016년 한국의 대사우디 감압밸브 시장점유율은 4.2%로, 2015년 4.8%에 비해 0.6%p 소폭 하락됐음.

 

대사우디아라비아 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브시장 수출 상위 10개국 및 대한수입 규모

(단위: 천만 달러)

국가명	2014	2015	2016
독일	7,128.27	5,366.13	4,455.20
미국	5,235.73	11,616.80	4,241.60
폴란드	820.27	986.93	2,894.67
일본	769.07	928.53	2,878.93
이탈리아	2,478.40	2,815.73	1,908.80
멕시코	433.87	1,545.07	887.20
한국	793.87	1,538.93	883.73
중국	793.60	1,670.13	797.87
영국	1,162.93	686.67	528.00
프랑스	892.27	712.00	504.53
기타	5,689.07	5,802.13	4,738.93
총계	26,6550.40	34,049.87	24,719.47

자료원: Saudi General Authority for Statistics

 

  ㅇ 수입 시장동향

    - 대사우디아라비아 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브시장에서 독일의 시장장악력은 2016년 18%가량 차지

    - 전통적으로 제조업에 강세를 보이는 독일과 미국이 사우디 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브시장에서도 강세를 보이고 있으며, 이 두 국가가 해마다 1위와 2위의 자리를 지키고 있음. 사우디 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브시장의 35% 점유율을 기록하고 있음. 감압밸브에 비해 선두국가의 점유율은 뒤쳐지고 있음.

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 한국의 대사우디 수출량은 2014년 대비 2015년 94%가량 상승했으나, 다음 해인 2016년에는 2015년 대비 42.6%가량 하락했음.

    - 위의 현상은 2015년 27.7% 감소, 2016년 27.4% 증가한 사우디 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브시장의 전반적 추세와 정반대의 현상을 보이고 있음.

    - 2016년 한국의 대사우디 유압 전송용 및 공기압 전송용 밸브 시장점유율은 3.6%로, 2015년 4.5%에 비해 0.9%p 소폭 하락됐음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 2016년 사우디아라비아의 밸브시장에 있는 제조회사는 46개사가 존재

    - 그 중 사우디 밸브시장을 크게 장악하고 있는 대표업체로 DARVOICO(Dresser Al-Rushaid Valve & Instrument Co Ltd), Flowserve Al-Rushaid Co Ltd, Saudi Valves Manufacturing Co Ltd, Al Samhan Factory For Saudi Pump Co가 있음.

 

  ㅇ DARVICO는 밸브 및 장치 공업 기계를 제조하는 사우디 현지 업체이며, 주로 석유 및 가스 정체 산업을 담당하고 있음.

    - 주요 품목으로 안전보호밸브, 안전밸브, 파일럿구동 안전보호밸브, 작동조종밸브, 회전식 작동조종밸브, 밸브여분부품이 있음.

    - 정비공장 및 안전밸브 재보정, 현장시험 서비스도 제공하고 있음.

    - Al-Rushaid 투자주식회사 및 미국에 본사를 둔 Dresser Industries사의 합작사업으로 운영되고 있음.

    - 사우디아라비아에 2개의 공정시설을 보유하고 있으며, 직원은 대략 2000명에 이름.

 

  ㅇ Flowserve Al-Rushaid는 펌프 및 밸브. 기계밀봉, 기타 흐름 제어 장치 등을 제조, 수리, 유통해주는 업체임.

    - 이 회사 주요 고객은 기름 및 가스, 석유화학, 전력, 수자원, 담수화, 화학 및 기타 산업 종사자들임.

    - 이 업체는 미국에 본사를 둔 Flowserve Corp.와 Al-Rushaid 투자주식회사의 합작사업으로 운영되고 있음.

    - 회사부지는 A-Rushaid 유전센터 근처에 소재하며, 2만8000㎡가량 차지하며 100여 명 이상의 직원을 고용하고 있음.

 

  ㅇ Saudi Valve Manufacturing은 사우디아라비아의 산업 및 공익 사업을 위한 밸브를 포괄적으로 제조 및 공급하는 업체임.

    - 고무 장착 게이트 밸브, 금속 장착 게이트 밸브, 체크밸브, 나이크 게이트 밸브, 공기 제거 밸브, 볼밸브, 글로브밸브, 플러그 밸브 등을 주력상품으로 내세우고 있음.

    - 사우디 밸브 제조업체는 동부의 쥬베일 산업단지에서 공장을 운영하고 있으며, 2120여 명의 직원을 보유하고 있음.

    - 판매 및 서비스 제공 네트워크는 사우디 및 중동, 북아프리카로 뻗어나갈 전망.

 

2016년 사우디아라비아 밸브 업체별 시장점유율

업체명	비중(%)
Dresser Al-Rushaid Valve and Instrument Co Ltd	40
Flowserve Al-Rushaid Co Ltd	6.2
Saudi Valves Manufacturing Co Ltd	2.8
기타	51

자료원: Euromonitor International

 

□ 관세율, 수입규제

 

  ㅇ 관세 장벽

    - 밸브의 경우 두 제품 모두 5%의 관세를 부과하게 됨.

    · 2018년 1월 1일부로 부가가치세(5%) 시행 예정

 

□ 시사점

 

  ㅇ 사우디아라비아의 밸브시장은 향후 약 7억 달러 규모에 도달해 연평균 4.1%의 완만한 성장률을 기록할 것으로 예상

    - 건설업 및 사회기반시설 개발 등 산업현장의 전망이 밝지만, 하수 및 하수도 처리 능력의 확장이 주요 성장동력으로 여겨지고 있음.

    - 정부 재정 축소는 노동 임금 상승 및 신규 세금 도입 등으로 업체들이 최대 전위에 도달하는데 제한이 될 것으로 보임.

 

대사우디아라비아 밸브시장 수출 전망

 (단위: 천 달러, %)

2017		2018		2019		2020
수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
130,400	3.57	135,734	4.09	139,467	2.75	145,600	4.39

자료원: Euromonitor International

 

  ㅇ 밸브 제조업체는 하수 보유, 분배, 정화에 대한 수요와 같은 동선을 그릴 것으로 보임.

    - 230억 달러 규모로 사우디 하수 정화 인프라에 투자할 예정

    - 사우디 수력청은 제다 및 라빅 등 사우디 서부지역에 24억 달러 규모의 담수화 공장시설 추가 건설 계획

    - 사우디 환경부는 2020년까지 도시 지역의 최소 70% 면적에 하수망 확장 계획

    - 또한 담수화 프로그램 확장을 통해 인구 성장 및 여름의 높은 기온에 대비해 기온미래 생수 수요를 충족시킬 예정

 

 

자료원: KOTRA 리야드무역관, Arab News, Saudi Gazette, Saudi General Authority for Statistics, Euromonitor International, The Trade Press Media Group, Company Research, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)