태국 하이소(High-So) 공략하기

- 럭셔리 관광, 의료관광 등 제안 –

- 럭셔리 제품, 웨딩 및 꽃장식 관련 사업 등 진출 고려 -

- SNS 활동이 일상화돼 있는 점은 태국 하이소도 동일 –

 

 

 

□ 태국 하이소(High-So)의 정의 및 특징

 

  ㅇ '하이소(High society의 준말)'의 사전적인 정의는 돈이 많고 사회적으로 영향력이 있으며, 패션감각이 뛰어난 사람들임(캠브리지 영어사전).

    - 전통적으로 태국에서는 성(姓)이 곧 집안을 나타내고, 집안은 곧 사회적 지위를 나타냄. 태국에는 여전히 로열 패밀리가 존재하므로 그 일원은 모두 하이소로 정의 가능

    - 뿐만 아니라 CP 그룹의 Chearavanon가, Redbull의 Yuwittaya가, Central 그룹의 Chirathivat가 등 오래된 부와 명성을 가진 집안, 혹은 정치계와 연관성 있는 집안, 중국계 이민자 부호 등도 하이소에 해당

 

  ㅇ 현대에는 부와 명성이 있는 집안의 일원 이외에도 최근 큰 부를 축적했거나, 셀럽(Celebrity)들 또한 하이소 범주에 포함

    - 이들의 특징은 외모를 출중하게 가꾸며, 같은 지위에 있는 다른 하이소들과 어울리며 파티를 즐기고, 보여지는 것에 대해 중요하게 생각함.

    - 해외 명품 브랜드(의류, 가방, 파인 주얼리, 수입자동차, 시계 등)를 즐겨 착용하며 재력을 과시

    - 높은 수준의 교육을 받은 사람들 또한 하이소로 인정함. 이들 중 국제학교 또는 해외 기숙학교 출신들이 많으며, 대다수가 태국어 및 영어를 유창하게 구사

 

□ 태국 고소득 인구 및 가계 분포

 

  ㅇ 2016년 기준 태국의 연봉 15만 달러 이상 인구는 8만8900명으로 총 인구(6815만 명, UN기준)의 0.12%를 차지함. 2012년 8만2500명에 비해 6.2% 상승

    - 연령대별로는 30~34세가 19.5%로 가장 많으며, 35~39세 19.3%, 40~44세 16.8%의 순임.

 

2016년 기준 연봉 15만 달러 이상 인구 수 연령별 비교

                                                                                                             (단위: 천 명)

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 2016년 기준 태국의 가처분 소득 7만5000달러 이상 가계수는 전체 가계수의 3.4% 로 총 76만 명임. 2012년 71만8000명 대비 5.9% 상승

 

태국 가처분 소득 7만5000 달러 이상 가계 수

                                                                                                                              (단위: 천 명, %)

가처분 소득	2012년	2016년	증감률
7만5000달러 이상	212.3	225.0	6.0
10만 달러 이상	149.4	158.2	6.0
12만5000 달러 이상	113.7	120.4	5.4
15만 달러 이상	91.0	96.3	5.8
20만 달러 이상	64.0	67.8	5.9
25만 달러 이상	48.7	51.6	6.0
30만 달러 이상	39.0	41.3	6.0
7만5000달러 이상 합계	718.1	760.6	5.9
총 가계 수	21,301.9	22,869.6	7.4

자료원: 유로 모니터

 

□ 하이소 라이프스타일 및 럭셔리 제품 분석

 

  ㅇ 하이소들은 대부분 릴랙스한 라이프 스타일 추구

    - Pattayatrader.com에 따르면, 태국 하이소들은 대부분 비즈니스 오너이거나 혹은 기업 고위직 종사자로 집안의 부와 명성을 위해 최선을 다함.

    - 이들은 일뿐만 아니라 사회적 교류를 매우 중요하게 여겨 일반적인 모임 이외에도 각종 명품 행사, 패션쇼, 런칭쇼 등에 활발히 참여

    - 럭셔리한 레스토랑에서 명품 제품을 뽐내며 같은 일원들과 어울리며 파티를 즐기고, 사진찍기를 좋아하며 그것을 SNS 혹은 미디어를 통해 알림.

    - 보여지는 모습이 매우 중요하기 때문에 언행과 행동에 신중을 기하는 점도 특징임.

 

  ㅇ (럭셔리 가죽제품) 럭셔리 가죽제품 시장은 2016년 기준 134억 밧을 기록하며, 전년대비 9.8% 상승

    - 가장 높은 성장률을 보인 제품은 여성용 럭셔리 가방이며, 전년대비 11% 성장

    - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 업체가 2015년 기준 시장점유율 25.7%를 차지 하며 선두를 달림.

    - 브랜드별 시장 점유율은 루이비통 18.4%, 프라다 11.2%, 구찌 7.1% 보테가 베네타 6.6%, 코치 6.1%, 샤넬 3.6% 등의 순임.

    - 럭셔리 가죽제품 시장은 연평균 성장률 6%대를 유지하며 2021년 179억 밧 시장으로 성장할 것으로 예상

 

태국 럭셔리 가죽제품 판매

                                                                                                                                          (단위: 백만 밧, %)

구분	2014	2015	2016		2021f
			매출액	증감률
럭셔리 여행 제품	514.1	558.3	591.8	6.0	694.7
럭셔리 가방	8,515.9	9,480.0	10,438.6	10.1	14,228.7
- 남성용 럭셔리 가방	3,344.5	3,662.2	3,980.8	8.7	5,182.5
- 여성용 럭셔리 가방	5,171.4	5,817.8	6,457.8	11.0	9,046.2
럭셔리 스몰 가죽제품	1,994.9	2,170.5	2,370.3	9.2	3,019.6
- 남성용 럭셔리 스몰 가죽제품	486.7	526.6	571.9	8.6	727.0
- 여성용 럭셔리 스몰 가죽제품	1,508.2	1,643.9	1,798.4	9.4	2,292.6
합계	11,024.8	12,208.8	13,400.7	9.8	17,943.0

자료원: 유로모니터(Euromonitor international from official statistics, trade associations, trade press,

company research, store checks, trade interviews, trade sources)

 

  ㅇ (럭셔리 주얼리) 2016년 기준 태국의 럭셔리 주얼리 시장은 전년대비 9.6% 상승한 88억 밧 수준

    - 가장 높은 성장률을 보인 제품은 럭셔리 파인 주얼리로 전년대비 10% 상승

    - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 업체가 전체 럭셔리 주얼리 시장의 12%를 차지하며 선두를 달리고 있음.

    - 2016년 기준 럭셔리 주얼리 브랜드 시장점유율은 불가리가 9.7%로 1위, 까르띠에 9.6%, 스와로브스키 9.4%, 판도라 6.6%, 샤넬 1.8% 등이 뒤따르고 있음.

    - 럭셔리 주얼리 시장은 연평균 6%대의 성장률을 유지하며, 2021년 119억 밧 시장에 달할 것으로 예측

 

태국 럭셔리 주얼리 매출액

                                                                                                                                        (단위: 백만 밧, %)

구분	2014	2015	2016		2021f
			매출액	증감률
럭셔리 의류 주얼리	1,285.5	1,414.1	1,541.3	9.0	2,041.2
럭셔리 파인 주얼리	5,947.5	6,582.1	7,218.9	9.7	9,901.0
- 남성용 럭셔리 주얼리	1,306.2	1,430.3	1,551.8	8.5	1,997.5
- 여성용 럭셔리 주얼리	4,641.3	5,151.9	5,667.0	10.0	7,903.5
합계	7,233.0	7,996.2	8,760.2	9.6	11,942.2

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ (럭셔리 타임피스) 럭셔리 타임피스(시계) 시장은 2016년 기준 53억 밧에 달하며, 전년대비 5.6% 상승

    -  2016년 남성용 럭셔리 타임피스 시장 성장률은 6%로, 여성용 시장의 성장률인 5%를 상회했으며 여성들도 남성용 사이즈 선호

    - 2015년 기준 롤렉스가 시장점유율 43.3%를 차지하며 단연 선두임. 까르띠에 8.2%, 오메가 7.1%, 태그호이어 6.6%, 불가리 4.3%, 에르메스 2.5% 등이 뒤따름.

    - 소비자들의 구매 행동이 점점 더 복잡해짐에 따라, 구매력을 가지고 있고 장인정신에 가치를 두고 있음에도 소비자 신뢰의 부족으로 구매를 늦추거나 쇼핑하지 않는 경향이 있음.

    - 럭셔리 타임피스류는 연평균 성장률 4% 수준으로 2021년 예상 매출액은 65억 밧에 달할 것으로 보임.

 

태국 럭셔리 타임피스 판매

                                                                                                                                    (단위: 백만 밧, %)

구분	2014	2015	2016		2021f
			매출액	증감률
남성용 럭셔리 타임피스	2,863.4	3,135.4	3,323.5	6.0	4,169.4
여성용 럭셔리 타임피스	1,780.6	1,892.8	1,987.4	5.0	2,337.7
합계	4,644.0	5,028.2	5,310.9	5.6	6,507.0

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ (럭셔리 자동차) 주요 선호 자동차는 Benz와 B.M.W이며 럭셔리 스포츠카 중에서는 Ferrari가 꾸준히 인기를 끌고 있음. 그 뒤를 Lamborghini, Maserati가 잇고 있음.

    - 2016년 Benz의 판매량은 2012년 대비 77% 상승했으며, 같은 기간 중 BMW의 판매 상승률은 37.7%임.

    - 단, 태국 하이소들은 직접 운전을 하지 않고 기사가 동반된 차량을 타고 다닐 때에는 밴(Van) 형태를 선호

 

 2012년 vs 2016년 자동차 연간 판매량 비교

                                                                                                                                                        (단위: 대, %)

럭셔리 자동차	2012년 연간 판매량	2016년 연간 판매량	2012~2016 증감률
Benz	6,693	11,844	77.0
B.M.W	5,752	7,923	37.7
Lexus	765	770	0.7
Land Rover	69	57	-17.4
럭셔리 스포츠카	2012년 연간 판매량	2016년 연간 판매량	2012~2016 증감률
Ferrari	16	40	150.0
Maserati	5	12	140.0
Lamborghini	14	0	-100.0

자료원: 도요타(Toyota) 타일랜드

 

□ 얼리어댑터 역할을 하는 하이소(High-So)

 

  ㅇ Verythai.com 에 따르면, 하이소는 트렌드 세터임. 특히 유명인사(셀럽)들은 새로운 유행을 주도하며 얼리어댑터 역할을 함.

    - 과거 하이소들의 파티 사진은 한 달에 한번 잡지를 통해 발간됐으나, 최근에는 참여한 파티 사진을 바로 다음 날 다운로드 받을 수 있음(Highsoparty.com).

 

  ㅇ (럭셔리 휴대용 전자기기) 럭셔리 휴대용 전자기기 시장은 전년대비 4.2% 상승한 1억600만 밧에 달하며, 2021년에는 1억1300만 밧에 다다를 전망

    - 아이폰, 삼성 갤럭시 노트, 화웨이의 라이카 장착 시리즈 등 럭셔리 휴대폰은 하이소에게 가장 중요한 아이템임.

    - Vertu가 럭셔리 휴대용 전자기기 제공업체 중 시장점유율 72%로 선두를 차지함. 해당 제품은 핸드메이드이고, 타 브랜드와 상이한 재질을 사용하며 벤틀리(Bentley)와 콜라보를 진행하기도 함.

    - 웨어러블 기기는 태국 소비자들에게 아직은 낯설지만 건강한 라이프스타일을 추구하고 운동 관련 활동을 하는 소비자들의 사용에서 점차 인지도를 넓혀감. 태그호이어의 고무 스트랩 출시, 스와로브스키의 액티비티 트래킹 주얼리 출시 등 럭셔리 웨어러블 기기가 태국 시장에 진출 하기 시작

    - 소비자들의 구매성향은 점점 더 복잡해지고 있으며, 실질적으로 부티크를 방문해 직접 착용해 보고 만져보기를 원함.

 

럭셔리 휴대용 전자기기 판매

                                                                                                                                                       (단위: 백만 밧, %)

구분	2014	2015	2016		2021f
			매출액	증감률
럭셔리 휴대폰	97.1	101.6	105.9	4.2	112.8

자료원: 유로모니터

 

□ 태국 하이소의 성향 및 선호 주거형태

 

  ㅇ (가족 중심적 성향) 하이소는 매우 가족 중심적 성향을 지니고 있으며, 주로 방콕 외곽의 대저택 혹은 방콕 중심지의 럭셔리 콘도를 소유

    - 결혼 전 주로 부모님과 함께 살고, 결혼 후에도 가족들과 대저택에서 같이 사는 경우가 많은 등 가족을 매우 중시하며 주말 중 하루는 가족들과 보내는 경향이 있음.

    - 대부분 가족사업을 하고, 가족들과의 모임, 가족들에게 인정받는 것을 중요시 여김.

 

  ㅇ (부동산 선호도) 고급 자동차 주차가 가능하며, 최고급 해외 브랜드의 가전제품이 빌트인돼 있는 집 선호

    - 태국 하이소들은 방콕 외곽의 럭셔리 하우스 혹은 방콕 도심의 럭셔리 콘도를 소유 하고 있으며, 명품 브랜드의 가구는 필수임.

    - 하우스 파티를 주최하고 온라인이나 잡지에 출연해 다른 하이소들에게 준거 기준 설정의 역할을 함.

 

  ㅇ (럭셔리 부동산) 2016년 콘도 평균 분양가는 1㎡당 10만~15만 밧이나, 17개의 콘도가 1㎡당 30만 밧에 분양됨.

    - 부동산 조사기관 Colliers International Thailand Research에 따르면, 방콕의 지상철인 BTS 주변 콘도의 분양가는 1㎡당 25만 밧 이상에 거래

    - Ritz Carton Residence의 평균 분양가는 1㎡당 35만729밧이며, 가장 저렴한 133㎡(40.2평)의 2베드룸·2배쓰룸이 5000만 밧(16억4500만 원)에 거래됨.

    - 대부분의 콘도는 빌트인 가구 및 전자제품이 포함된 가격임. Ritz Carton Residence의 경우 유명 인테리어 회사인 David Collins Studio에서 디자인함.

 

□ 하이소의 휴양 및 웨딩

 

  ㅇ (휴양) 태국 하이소들은 여행에 큰 제한이 없기 때문에 주로 일본, 유럽 등지로 여행을 자주 다니는 편

    - 비즈니스 클래스 이상을 타고 럭셔리한 호텔에 머물기를 좋아하며, 유명하고 화려한 레스토랑에서 식사하며 사진찍기를 좋아함.

    - 특히 태국은 사계절 여름이기 때문에 겨울 지역으로의 여행을 선호하는 편이며, 태국에서는 즐길 수 없는 겨울용 의상들을 뽐내며, 일본 및 유럽 각지로 스키여행을 즐김.

 

  ㅇ (웨딩) 하이소의 웨딩은 주로 5성급 이상의 유명 호텔에서 열리며, 파티 형식으로 진행됨.

    - 화려한 플라워 장식이 특징이며 사진과 비디오 촬영을 중요시하는 만큼 포토존이 따로 있고, 하객들 또한 화려한 드레스를 입고 참석

    - Mandarin Oriental Hotel Wedding Package의 경우, 칵테일 메뉴는 1인당 1300~1700밧 선이며, 뷔페 메뉴는 1인당 2000~2400밧임. 10인 기준 테이블 당 장식 비용 평균 2만 밧 등이 기본 금액으로 인원수에 따라 가격이 다름. 

 

□ 결론 및 시사점

 

  ㅇ 태국은 소득불균형이 큰 나라 3위에 오르는 등 소득 계층의 격차가 큰 나라이며, 구조적으로 부의 대물림이 용이한 나라임.

    - 세계적인 투자은행 크레딧 스위스의 조사에 따르면, 2016년 기준 태국 상위 1% 집단이 국가 전체 부의 58.0%를 차지해 세계에서 러시아와 인도 다음으로 소득불균형이 높은 나라 3위를 차지

 

소득불균형 상위 9개국

자료원: 방콕 포스트(2016년 11월 29일 자)

    - 태국에서는 2016년 2월부터 최초로 직계가족 1억 밧 이상 상속 시 5%의 상속세 부과 등을 내용으로 하는 상속세법 및 증여세법이 발효됨. 부의 대물림이 용이한 나라인 만큼 다방면에서 하이소 공략 가능

 

  ㅇ 태국 하이소에게 럭셔리 한국 관광 제안 가능

    - 태국인들의 한국 방문은 오랜 기간 전부터 30일간 무비자이나 2013년 7월부터 태국인들의 일본 관광 시 15일간 무비자 체류, 2016년 8월부터 1년간 대만 관광 시 30일간 임시 비자 면제 정책 등이 시행되면서 한국 재방문 유인을 떨어뜨리는 요소로 작용

    - 한국을 다시 찾고 싶은 나라로 만들 수 있는 계절별 럭셔리 여행(특히 겨울철 럭셔리 스키여행) 제안, 우리나라 항공사의 비즈니스 클래스 + 5성급 호텔 + 핫 플레이스 패키지 제안 등이 가능할 것임.

    - 또한 태국 하이소들 역시 사진 찍기와 SNS 활동에 매우 적극적인 만큼 여행 일정에 매우 한국적인 장소 및 사진 찍기 좋은 핫 플레이스 포함은 필수임.

 

  ㅇ 하이소들은 외모에 매우 민감하기 때문에 한국으로의 의료 및 성형 관광 장려도 고려 가능

    - 태국인들은 피부 관련 안티에이징, 화이트닝, 리프팅에 매우 관심이 많은 만큼 피부관리 분야와 한국의 성형 기술, 다양한 레이저 시술, 쁘띠 시술 등을 알려 성형 관광 제안 가능

    - 단, 잠재 환자와의 충분하고 안전한 상담 및 시술 등이 이루어질 수 있도록 태국어 가능 인력 확보 및 전문용어 관련 교육 등이 충분히 이루어져야 함.

 

  ㅇ 태국 내 글로벌 럭셔리 브랜드가 다대하지만 꾸준히 한국의 의류, 가방, 타임피스 등의 럭셔리 브랜드를 소개할 필요가 있음.

    - MCM은 태국에 진출해 Emquartier 백화점을 포함 태국 내 5개의 매장에 진출한 상태임.

    - 하이소들을 위한 런칭 파티 및 이벤트를 진행해 바이럴 마케팅을 통해 일반 소비자들에게까지도 어필이 가능하도록 마케팅 전략을 수립해야 함.

 

  ㅇ 그 밖에도 다양한 옵션 선택이 가능한 럭셔리 밴 수출 또는 태국의 호텔 웨딩 사업을 고려해 웨딩 드레스·하객용 드레스 및 꽃장식 관련 사업 등이 유망할 것으로 보임.

 

 

자료원: 도요타 타일랜드, 방콕포스트, 유로모니터, Colliers International Thailand Research, highsoparty.com, pattayatraders.com, verythai.com 및 KOTRA 방콕 무역관 보유자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)