터키 의료기기 시장, 높은 성장잠재력 보유

- 터키 정부, 보건분야 투자 지속 확대 -
- 한국은 터키 의료기기 수입시장 10위권의 유망 공급국 -

□  터키 의료기기 산업 현황

  ㅇ 터키 내에 6000여 개사가 의료기기 시장 및 일회용 제품 시장에 종사하고 있음. 이들 중 대부분은 일회용 제품 혹은 수술 도구 및 병원에서 사용하는 가구 등을 생산함.
    - 약 1000개의 제조업체와 2300여 수입업체가 있으며, 제품을 직접 제조하거나 수입하는 업체가 700여 개사임.
    - 제조업체의 약 60%가 이스탄불에 위치하고, 수입업체의 경우 대략 60%로 해당 비율이 높아짐
 

                                                                          터키 내 주요 의료기기 업체

                                                                                                                                                                 (단위: 천 달러)

회사명	설립연도	연 매출	취급제품
Abbott Turkey	1987	100,000	면역기술 시스템
Bicakcilar	1959	N/A	일회용 고품질 의료 장비
Eczacibasi-Baxter Hospital Supply Inc	1961	210,000	혈액은행, 사립 투석시설, 병원에서 사용되는 각종 제품류
Cagdas Medikal	1983	N/A	플로우미터 등
Alvi Medica	2007	80,980	심장 관련 제품

자료원: KOTRA 이스탄불 무역관 자체 선정

□ 터키 의료기기 시장 추이

터키 의료기기 시장 현황

터키 의료기기류 시장 규모(백만 달러)	2,421.6
전체 보건 분야 지출 대비 비율 (%)	4.2
GDP 대비 비율 (%)	0.3
연평균 성장률 (%)	3.4
1인당 지출규모 (달러)	32.3

자료원: 2015년 BMI 보고서

                               
  ㅇ 지속적인 성장이 예측되는 의료기기 시장
    - 2015년 터키 의료기기 시장은 약 3.4% 성장했으며 이와 같은 추세는 향후 5년 이상 지속될 것으로 전망
    - 터키 국민 1인당 의료기기 지출 금액은 30달러 안팎으로, 이는 중앙 유럽과 동유럽 국가들보다 낮은 수치임. 이에 따른 성장 잠재력 높음.
    - 여러 도시 내 병원 복합단지 등의 보건 관련 시설들의 확충은 의료기기 시장 성장을 이끌 수 있는 충분한 요인으로 작용 

  ㅇ 성장 저해 요인  
    - 터키 리라화의 가치 절하로 인해 미국 달러로 표시된 시장 규모는 감소할 것으로 예상
    - 또한 2017년 4월 개헌투표 이후 고조된 정치적 불안과 경제 불안정으로 시장 성장이 다소 주춤할 수 있음 
    - 유럽의회의 터키 EU 회원 가입 협상 중단 결의안에 따라 터키와 EU의 관계가 악화됨. 이에 따라 유럽 국가에서 의료기기의 30% 이상을 수입하는 터키 내 의료기기 시장에 타격 예상

□ 의료기기 수입 동향

터키 리라화 기준 의료기기 수입 증가율

    자료원: BMI의 National Source

  ㅇ 터키 리라화 기준 의료기기 수입은 지속적인 증가추세
    - 터키의 의료기기 전체 수입규모는 2011년부터 2015년까지 지속적으로 증가함
    - 2015년의 경우 전년 대비 약 10.7%가 증가하여 수입액이 약 54억 터키 리라에 달함
    - 이와 같은 수입 증가는 2009년을 제외하고 2006년부터 2015년까지 계속 이어졌으며 2016년에도 증가추세는 이어졌음 

  ㅇ 달러화 기준 터키의 의료기기류 수입시장

달러화 기준 의료기기류(HS 9018~9022) 수입 현황

순위	수입대상국	수입액( US$천)			점유율(%)			증감률(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	(16/'15)
	총액	1,970,425	1,734,368	1,738,043	100.0	100.0	100.0	0.2
1	미국	514,779	432,151	411,342	26.1	24.9	23.7	-4.8
2	독일	325,265	291,812	281,457	16.5	16.8	16.2	-3.5
3	중국	219,292	194,467	198,270	11.1	11.2	11.4	2.0
4	스위스	77,359	68,078	76,008	3.9	3.9	4.4	11.6
5	일본	95,940	75,823	75,112	4.9	4.4	4.3	-0.9
6	영국	72,748	61,582	59,983	3.7	3.6	3.5	-2.6
7	이탈리아	59,960	52,561	59,839	3.0	3.0	3.4	13.8
8	프랑스	49,198	43,584	59,092	2.5	2.5	3.4	35.6
9	멕시코	50,733	44,657	57,024	2.6	2.6	3.3	27.7
10	한국	64,292	73,378	45,564	3.3	4.2	2.6	-37.9

 자료원 : Global Trade Atlas 무역통계 기초로 HS9018~9022류 수입액 집계

    - 2015년 이후 터키 리라화의 급격한 하락(평균환율 : ‘14년 2.22TL/$ → ’15년 2.92TL/$ → ‘16년 3.10TL/$)으로 리라화 표시 수입 규모는 달러화 표시 금액과 다소간 차이를 보임.  
    - 달러화 기준으로 집계한 HS9018~9022 세번의 의료기기류 수입총액은 2015년 17억 달러 규모로, 2015년 전년대비 -12%의 급격한 감소를 기록 한 후, 2016년에는 0.2%의 미미한 증가율을 보이고 있음.
    - 단일국가로는 미국이 최대의 수입대상국으로 23.7%의 수입시장 점유율을 보이고 있으나, 독일,스위스, 영국, 이탈리아, 프랑스 등 유럽국가들은 전체의 1/3을 넘는 주요 공급국가로서의 위상을 가지고 있음.
    - 중국이 11%대의 점유율을 보이며 최근 수년간 터키 의료기기 시장의 주요 공급국가로 부상.
    - 한국은 2015년중 4.2%, 2016년 2.6%의 점유율로 다소간 기복이 있으나 터키 의료기기 수입시장에서 10위의 유망 공급국가로 떠오르고 있음. 한국이 가장 많이 공급하는 HS9018류의 의료기기 및 HS9021의 방사선기기분야 터키 수입시장에서 각기 한국은 2016년중 3%를 넘는 비중을 차지하고 있음.

터키 의료용기기(HS9018) 수입현황

순위	수입대상국	수입액(US$천)			비중(%)	증감률(%)
		2014	2015	2016	2016	16/'15
	수입총액	1,110,878	924,906	946,332	100.00	2.3
1	미국	275,189	209,671	195,705	20.7	- 6.7
2	독일	203,910	167,222	159,054	16.8	- 4.9
3	중국	145,904	122,131	127,841	13.5	4.7
4	일본	66,078	52,207	51,242	5.4	- 1.9
5	멕시코	42,111	38,500	47,950	5.1	24.6
6	영국	33,474	28,156	37,641	4.0	33.7
7	프랑스	25,904	23,299	33,462	3.5	43.6
8	이탈리아	36,702	30,759	33,343	3.5	8.4
9	한국	30,965	29,727	29,582	3.1	- 0.5
10	스위스	20,801	22,217	21,574	2.3	- 2.9

자료원 : Global Trade Atlas

 터키의 방사선기기(HS9022) 수입현황

순위	수입대상국	수입액(US$천)			비중(%)	증감률(%)
		2014	2015	2016	2016	16/'15
	수입총액	249,466	268,908	248,742	100.0	- 7.5
1	미국	53,245	74,385	73,839	29.7	- 0.7
2	독일	56,608	55,682	55,111	22.2	- 1.0
3	중국	20,521	20,479	24,619	9.9	20.2
4	일본	28,900	22,006	21,228	8.5	- 3.5
5	프랑스	6,637	6,960	13,560	5.5	94.8
6	영국	24,397	19,738	13,219	5.3	- 33.0
7	이탈리아	6,018	8,659	10,587	4.3	22.3
8	한국	23,658	34,580	7,610	3.1	- 78.0
9	핀란드	1,648	1,937	6,421	2.6	231.4
10	네덜란드	7,902	4,408	4,741	1.9	7.6

자료원 : Global Trade Atlas

□ 수출 시 유의 사항

  ㅇ 터키로의 의료기기 수출시 유의해야 할 사항
    - 우선 터키에 의료기기를 수출하고자하여 특정 터키 회사를 에이전트로 지정했을 경우, 에이전트가 된 회사는 보건부가 관리하는 데이터 베이스에 제품 등록을 해야함.
    - CE 인증을 획득한 경우 터키를 포함한 EU 내 국가에서 자유롭게 판매가 가능하므로 CE 인증을 받는 것이 유리

 
□ 시사점

  ㅇ 높은 성장 가능성을 가진 터키 의료기기 시장
    - 터키 보건 분야는 연평균 23.6%의 성장률을 보이는 사립병원 침대 개수 등 사립 보건기관 성장세에 의해 확장함. 이는 의료기기 시장이 성장할 수 있는 원동력이 될 수 있음
    - 터키 정부 또한 보건 분야에 대한 성장 가능성을 인정하여 대규모 투자를 하고 있으며, 여기에서 창출되는 수많은 기회를 통해 의료기기 시장이 더욱 발전할 수 있음.

  ㅇ 터키 내 수입업체들은 유럽 국가에서 생산된 제품을 선호하는 경향이 있으나 한국 제품에 대한 관심도 역시 높아지고 있음.
    - 실제 터키의 의료기기 수입국들은 주로 유럽 국가들이지만 대한민국의 경우 의료기기 수입시장에서 매년 10위 안에 위치하는 등 터키 바이어들의 꾸준한 관심을 받고 있음.
    - 따라서 유럽 제품과 경쟁할 수 있도록 품질을 높이고 가격 경쟁력을 갖춘다면 앞으로의 성장 가능성을 고려할 때 터키 의료시장은 새로운 기회가 될 수 있음.

자료원 : BMI보고서, Global Trade Atlas 무역통계, KOTRA 이스탄불 무역관 자체조사 등

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)