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- 2016년 이란 수출 전년 실적 소폭 상회 전망 -

- 2016년 6월부터 전년동기대비 두자릿수 수출 증가세 지속 -

- 승용차와 자동차 부품 건설중장비 등이 수출 회복 견인 -

 

 

 

1. 수출동향 및 전망 

 

2016년 우리나라의 대이란 수출동향

 

  ㅇ 2016년 11월 말 누계 기준, 우리나라의 대이란 수출은 33억2000만 달러로 전년동기대비 –3.2%를 기록


  ㅇ 2016년 6~11월 5개월간의 수출 증가율은 전년동기대비 평균 40% 증가의 호조세를 지속해, 2016년 전체 수출은 2015년 실적(37억3100만)을 소폭 상회할 전망

 

우리나라의 대이란 수출 동향(2016년 1~11월)

                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

구분

2016년 1~11월

2015년 1~11월

금액

증감률

금액

증감률

1월

164,224

56.8

379,977

43.5

2월

233,137

35.1

359,467

47.5

3월

260,827

42.7

455,234

51.3

4월

192,006

47.0

362,252

12.0

5월

295,760

16.9

356,011

2.8

6월

382,183

68.8

226,415

40.7

7월

376,003

65.3

227,461

34.0

8월

317,851

26.6

251,061

23.6

9월

347,462

4.4

332,711

24.1

10월

431,072

80.0

239,437

37.2

11월

319,504

32.9

240,314

31.3

 자료원: kotis, 각연호

 

  ㅇ 2016년 11월 말 기준, 대다수 국가의 대이란 수출은 감소세를 나타내고 있으나 독일, 러시아, 이탈리아, 네덜란드 등 일부 유럽국가의 경우 증가세

    - 우리나라는 중국, UAE에 이어 대이란 수출 3위를 기록

 

주요국의 대이란 수출동향

                                                                                                                                             (단위: 백만 달러)

 

국명

2014.1~11.

2015.1~11.

2016.1~11.

 

국명

2014.1~11.

2015.1~11.

2016.1~11.

 

전체

47,975

39,341

35,517

 

 

 

 

 

1

중국

11,082

10,079

8,641

6

인도

3,793

2,396

1,821

2

UAE

10,671

7,300

5,637

7

스위스

1,857

2,437

1,464

3

한국

3,755

3,729

2,860

8

러시아

672

492

1,238

4

터키

3,496

3,030

2,441

9

이탈리아

918

872

886

5

독일

2,368

1,724

1,947

10

네덜란드

906

687

850

자료원: Global Trade Atlas, 각연호

 

  ㅇ 한편, 우리나라의 중동 최대 수출국인 대사우디아라비아 수출은 2016년 11월 누계기준 51억2000만 달러로 전년동기대비 40.6% 하락해, UAE와 이란의 경우 각각 -3.2%로 상대적으로 견조한 모습을 보이고 있음.

    - 2016년 11월 누계 기준 이란은 UAE, 사우디에 이어 제3의 수출 시장으로 자리매김

 

우리나라의 주요 중동국 수출동향

                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

구분

아랍에미리트

사우디

이란

이집트

이스라엘

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

2016.

1~11

5,381,029

3.2

5,199,684

40.6

3,319,647

3.2

1,613,478

19.7

1,183,333

12

1월

413,524

11.1

395,576

44.7

164,224

56.8

137,086

19.0

120,822

11.9

2월

823,239

13.0

924,418

34.3

397,361

46.3

266,126

22.3

216,196

16.0

3월

1,336,711

12.6

1,486,289

35.2

658,188

44.9

451,506

14.0

340,579

16.7

4월

1,974,844

10.9

2,023,911

37.1

850,194

45.4

582,090

25.6

482,475

20.9

5월

2,422,563

10.9

2,499,530

37.1

1,145,954

40.1

756,223

24.0

597,958

17.8

6월

2,837,961

13.7

3,012,650

37.9

1,528,136

28.6

905,535

25.2

689,363

15.2

7월

3,219,665

14.5

3,417,816

40.4

1,904,139

19.5

1,045,329

24.9

766,701

12.6

8월

3,548,731

15.0

3,849,982

39.9

2,221,990

15.1

1,174,605

23.7

872,769

14.2

9월

3,899,793

15.3

4,254,156

41.1

2,569,452

12.9

1,353,257

20.5

975,595

12.8

10월

4,723,250

6.9

4,705,836

41.2

3,000,524

5.9

1,489,454

19.4

1,093,860

13.7

11월

5,381,029

3.2

5,199,684

40.6

3,319,647

△3.2

1,613,478

19.7

1,183,333

12

 자료원: kotis, 각연호

 

품목별 수출 현황


  주요 수출품목은 합성수지와 승용차, 자동차 부품, 컬러TV, 냉장고 등으로 이 중 승용차와 자동차 부품의 수출이 지속적으로 증가

 

우리나라의 대이란 품목별 수출 현황

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

순번

MTI코드

품목명

2012

2013

2014

2015

'15.1~11

증감률

'16.1~11

증감률

1

2140

합성수지

690,226

399,100

434,671

405,655

376,814

3.7

383,494

2

2

7411

승용차

-

-

24,836

372,298

295,004

1,399

339,535

15

3

7420

자동차부품

220,640

134,312

258,996

296,479

287,342

25.5

313,291

9

4

8211

컬러TV

252,576

488,989

397,257

329,745

313,684

12.4

174,794

44

5

8230

냉장고

310,261

238,781

264,256

140,658

132,689

46.3

119,475

10

6

2522

인쇄용지

149,684

197,258

79,876

100,034

89,434

25.4

112,546

26

7

2190

기타 석유화학제품

150,362

99,390

96,214

84,528

79,758

3.8

93,639

17

8

8361

평판디스플레이

340,645

223,089

209,622

125,039

124,777

39.8

90,971

27

9

7251

건설중장비

-

-

83,390

63,197

61,443

13.2

79,808

30

10

8121

무선전화기

12,173

54,601

114,189

83,386

78,391

24.4

71,813

8

 자료원: kotis, 각연호

 

  ㅇ 수출 증가 상위 5대 품목은 판지와 기타 정밀화학원료, 건설중장비 등으로 현지 수요 확대에 힘입어 30%를 상회하는 높은 증가세 시현 

 

이란 수출 증가 상위 5개 품목

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

순번

품목명

2016년(1~11월)

2015년(1~11월)

수출액

증감률

수출액

증감률

1

판지

31,432

182.7

11,120

59.3

2

기타 정밀화학원료

47,044

42.8

32,940

46.6

3

건설중장비

79,808

29.9

61,443

13.2

4

타이어

64,252

29.2

49,746

49.8

5

인쇄용지

112,546

25.8

89,434

25.4

 주: 상기 분류는 MTI코드 기준임.

자료원: kotis, 각연호

 

  ㅇ 수출 감소폭이 큰 품목은 컬러TV와 냉장고, 평판디스플레이, 무선전화기로 저가 중국산 유입 및 현지 생산량 확대에 기인

 

이란 수출 감소 품목

                                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

MTI코드

품목명

2016년(1~1월)

2015년(1~11월)

수출액

수출 증감률

수출액

수출 증감률

8211

컬러TV

174,794

44

313,684

12.4

8230

냉장고

119,475

10

132,689

46.3

8361

평판디스플레이

90,971

27

124,777

39.8

8121

무선전화기

71,813

8

78,391

24.4

자료원: kotis, 각연호

 

  수출 회복 요인 및 수출 전망

 

  ㅇ 우리나라의 대이란 수출은 10년간(2002~2012년) 급등세를 보였으나(2002년 12억2700만 2012년 62억5600만), 2013년을 기점으로 대이란 경제제재가 심화, 이란 정부 재정악화의 이유로 두 자릿수의 수출 감소세 기록

    - 2012년 Secondary Sanction 이후 우리나라의 이란 수출이 감소, 2016년 제재해제 이후 상승 추세임.

 

  ㅇ 2016년 1월 17일 P5+1(미국, 영국, 프랑스, 러시아, 중국, 독일)의 Secondary Sanction* 해제 이후로 우리나라의 이란 수출은 증가세를 보이고 있음.

     * 이란 제재는 1차 제재(Primary Sanction)와 2차 제재(Secondary Sanction)로 나뉨. 1차 제재는 미국인의 이란과의 직·간접 거래 및 미국 제품의 이란 수출 등을 금지. 2차 제재는 비 미국인의 이란 관련 거래를 금지함. 이번 제제해제는 2차 제재해제임. 

 

  ㅇ 하지만, 이란시장에 소극적인 자세를 견지하던 유럽, 일본 기업들이 이란 제재해제에 따른 진출 확대로 이란시장 내 경쟁 심화 

    - 이에 대비한 국내기업의 품질 및 가격경쟁력 확보가 관건

 

  ㅇ 2015년 1~5월 대비 ‘16년 수출액은 전년동기대비 상당 수준 감소했으나, 6월을 기점으로 뚜렷한 회복세 기록

    - 2016년 1월 17일 Secondary Sanction 해제 이후 이란에 대한 국내 기업들의 관심이 높아졌고, ’5월 대규모 경제사절단' 파견 및 '한국상품전 ‘ 참가 이후 기업들의 활발한 마케팅 활동을 전개함에 힘입어 6월 이후 수출액이 반등한 것으로 보임.

 

  ㅇ 한편, 11월 미 대선에서 Trump가 대통령으로 선출되고 나서 이란시장에 대한 태도 변화가 우려(Snapback** 발효 등)됨에 따라 전월대비 수출 감소 

    - 트럼프 취임 이후 미국의 대이란 경제정책 향방 또한 향후 이란시장 문호 개방 속도의 주요 변수

     ** Snapback: 대(對) 이란 제재복원

 

  ㅇ 본격적인 수출 확대를 위해서는 국내의 수출입은행과 무역보험공사 등의 정책자금 지원이 활발히 이루어져야 하나, 현재 양국 간 협상 미완료 상태 

    - 2017년 상반기 내 양국 간 협상 타결 전망, 이후 확연한 수출 증가율 시현 가능성 다대

 

  ㅇ 한국에서 중동지역으로 수출되는 물량 일부가 이란으로 우회수출되고 있는 점을 감안, 우리나라의 대이란 수출규모2012년 기준 90억 달러, 2016년 금액은 60억 달러로 잠정 예상

 

2. 수입동향 및 전망

 

□ 2016년 우리나라의 대이란 수입동향 


  ㅇ 2016년 11월 말 기준, 우리나라의 대이란 수출은 40억5200만 달러로 전년동기대비 76.8% 증가를 기록

    - 2016년 1~11월 수입 증가율은 전년동기대비 평균 50% 상승세 지속

    - 원유, 아연, 광물 등의 수입 확대에 따라 2016년 연말 기준 수입액은 2015년 기록(23억6700만)을 대폭 상회할 전망

 

우리나라의 대이란 수입 동향(2016년 1~11월)

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

 

2016년(1~11월)

2015년(1~11월)

금액

증감률

금액

증감률

1월

219,097

51.8

144,317

35.5

2월

443,195

23.5

358,846

67.1

3월

678,719

13.4

598,336

54.3

4월

929,250

16.1

800,448

54.1

5월

1,313,565

27.3

1,032,121

47.6

6월

1,690,333

33.9

1,262,636

48.2

7월

2,114,579

52.1

1,390,389

51.7

8월

2,507,239

51.8

1,651,830

50.5

9월

3,033,157

52.8

1,985,503

47.1

10월

3,347,061

54.8

2,161,612

45.1

11월

4,052,969

76.8

2,291,944

46.6

합계(1~11월)

4,052,969

76.8

2,291,944

46.6

자료원: kotis

 

  우리나라의 대이란 품목별 수입 현황

 

  대이란 주요 수입품목은 원유와 동괴, 아연, LPG 등으로 이중 원유와 동괴의 수입이 2016년에 전년대비 각각 85%, 581%로 증가

 

우리나라의 대이란 품목별 수입 현황

                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

순번

MTI코드

품목명

2015

2015년(1~11월)

2016년(1~11월)

수입액

수입액

수입

증감률

수입액

수입

증감률

1

1310

원유

2,206,869

2,136,371

49.4

3,972,077

85.9

2

6221

동괴 및 스크랩

71,649

3,712

194.6

25,300

581.5

3

6261

아연괴 및 스크랩

59,361

8,848

24.0

12,350

39.6

4

6211

알루미늄괴 및 스크랩

10,451

36

95.3

11,428

32,018.9

5

1350

LPG

5,745

1,634

62.5

8,525

85.6

6

6251

연괴 및 스크랩

1,790

1,351

47.3

6,090

350.9

7

1190

기타 금속광물

1,689

59,361

51.2

4,480

174.1

8

2190

기타 석유화학제품

1,638

0

0

1,311

0

9

2140

합성수지

883

721

1,202.90

986

44.9

10

116

과실류

734

3

38.0

829

53.3

자료원: kotis, 각연호

 

수입 회복 요인 및 수입 전망

 

  ㅇ 우리나라의 대이란 수입은 2016.1.17. Secondary Sanction 해제 이후 수입 증가세 지속

 

  ㅇ 주요 수입 증가 품목은 원유와 광물임.

    - 원유 수입은 전년대비 85%로 증가했으며, 이란산 원유 및 콘덴세이트가 가격경쟁력이 높음에 따라 이란 수입은 지속 증가 전망(2016년 11월 기준 이란산 원유 수입액은 390만 달러로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크에 이어 4위)(자료원: 한국석유공사 페트로넷)

    - 또한, 동괴의 수입은 전년대비 581%로 대폭 상승. 동괴 외 아연, 알루미늄, 연괴 등 금속광물자원의 수입도 점진적으로 상승 전망

 

  ㅇ 이란의 공격적인 원유 수출 확대 및 2017년 한-이란 양국 간 교역 확대에 따라 이란으로부터의 수입은 증가할 전망




자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)

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