중국 IP 라이센싱 시장 시리즈(상) - 시장 현황
- 미국 IP, 중국 라이센싱 시장의 40% 차지 -
- 광동지역에 IP 사용권 취득 기업이 가장 많아 -
□ 중국 IP 라이센싱 시장 IP 보유기업(licensor) 현황
○ 2017년 중국 IP 라이센싱 상품 매출액은 747억 위안에 달함.
○ 중국 IP 라이센싱 시장의 IP 종류
- 중국 IP 품목 중 오락류 IP 비율이 54%로 가장 많고, 이어서 예술 IP가 14%를, 패션 IP가13%의 비중을 차지함.
- 그 중 예술감각이 뛰어난 IP 상품이 직장인의 환영을 받으면서 빠른 속도로 성장하고 있음. 또한 박물관 IP 마케팅에 힘입어 비영리기관의 IP 라이센싱 사업 또한 빠르게 발전 중임.
IP 품목별 중국 IP 라이센싱 시장 비중
자료원: 搜狐
○ 중국 IP 라이센싱 시장 선호도 1위는 미국 IP이며, 본토 IP는 빠르게 성장 중
- 현재 미국 IP가 중국 IP 라이센싱 시장의 40%의 비율을 차지하면서 시장 주도권을 쥐고 있음. 본토 IP의 시장 점유율은 29%임.
- IP 시대로 접어들면서 중국에서 IP와 라이센싱에 대한 인식이 빠르게 퍼짐. 지난 1년간 본토 IP의 시장 진입속도가 빠르게 증가함.
- IP에 대한 시장의 수요는 나날이 개성화 되고 있음.
2017~2018년 국가별 중국 IP 라이센싱 시장 점유율
자료원：中外玩具网
□ 중국 IP 사용권 취득 기업(licensee) 분포
○ 중국 IP 사용권 취득 기업 지역별 분포 현황
- 중국 IP 사용권 취득 기업은 주로 광동(广东23%), 저쟝(浙江16%), 쟝쑤(江苏15%), 상하이(上海13%)와 산동(山东8%) 등 지역에 분포되어 있음.
- 그 중 광동에 IP 사용권 취득 기업이 가장 많음.
중국 IP 사용권 취득 기업 지역별 분포도
자료원: 搜狐
○ 중국 IP 사용권 취득 기업의 산업 분포
- 현재 중국 IP 사용권 취득 기업의 산업분포는 주로 완구오락, 의류, 선물, 가구 및 테마파크 등 영역에 분포되어 있고, 그 중 완구오락이 18%의 비율로 1위를 차지함.
- 최근 도서출판과 식음료 산업의 라이센싱 사업이 빠르게 성장하고 있음.
중국 IP 사용권 취득 기업 산업별 분포도
자료원: 搜狐
□ 중국 IP 라이센싱 획득 및 협력 방식
○ 중국 IP 사용권 취득 기업이 IP 라이센싱 정보를 획득하는 경로
- 중국 IP 사용권 취득기업은 다양한 경로를 통해 IP 라이센싱 정보를 취득하고 있으며, 라이센싱 박람회에 참가하는 방법이 67% 이상으로 가장 많음.
- IP 사용권 취득 기업이 직접 협력업체를 발굴하는 방법이 53%의 비율로 뒤를 이었음.
- IP 보유기업의 마케팅 방문과 지인 소개방식이 각각 40%와 33%의 비율을 차지함.
중국 IP 사용권 취득 기업의 정보 획득 경로
자료원: 搜狐
○ 중국 IP 사용권 취득 기업이 협력 시 고려하는 요소
- IP 사용권 취득 기업이 IP 보유기업과 협력할 때, IP와 상품의 적합도(81%), IP의 지명도와 영향력(78%), IP사용료(47%), IP보유 기업의 능력과 지명도(44%), IP 보유기업의 후속지원 및 서비스(38%) 순으로 고려함.
중국 IP 사용권 취득 기업의 협력 고려 요소
자료원: 搜狐
○ 중국시장에서 IP 보유기업이 사용료를 취득하는 방식
- 중국에서는 주로 네 가지 방법으로 IP 사용료를 지불함. 가장 많이 쓰이는 방식은 보증금을 지불하고, 실매출액에 비례하여 로열티를 지불하는 것으로 56% 비율을 차치함.
- 이어서 자원공유와 연합마케팅 방식(예를 들어, IP 보유기업은 IP를 제공하고, IP 사용권 획득기업은 판매경로 및 시장개척 능력을 제공하여 공동으로 시장을 개척), 연정액 지불방식, 보증금 없이 실매출액에 비례하여 로열티를 지불하는 방식이 있음.
- 특히, 최근 중국IP 산업이 빠르게 발전하면서 점차 많은 기업들이 IP 라이센싱 비용을 지불하는 대신 자원공유를 통해 기업 간의 연계를 강화하고 공동으로 시장을 개척하는 방식을 선호하면서 자원공유와 연합마케팅 방식이 늘고 있음.
중국시장에서 IP 보유기업이 사용료를 취득하는 방식
자료원: 搜狐
□ 중국 IP 라이센싱 산업동향
○ IP 플랫폼 활성화
- 각종 IP 생산기업외에도 대량 IP를 보유하고 있는 영상플랫폼 텅쉰(腾讯), 아이치이(爱奇艺)도 속속 라이센싱 시장에 뛰어들고 있음. 아리위(阿里鱼), 텅쉰어만u(腾讯系鹅漫U), 왕이쥐완(网易聚完) 등 IP거래 플랫폼이 신설됨.
○ 중국 본토 애니메이션 IP 빠르게 발전 중
- 본토 애니메이션에 대한 관심이 높아지면서 IP의 이미지화 속도 및 파생상품 시장의 확장 속도가 빨라짐.
- 본토 애니메이션 IP의 고속 성장에 따라 본토 애니메이션 IP와 브랜드 제휴를 하는 사례가 늘고 있는 추세임.
○ 예술류 IP의 긍정적 전망
- 애니메이션과 영화 등 영상 IP의 제휴가 보편화되면서 최근 독특한 매력을 지닌 문화박물관 IP가 라이센싱 시장에서 폭발적인 인기를 끌고 있음.
□ 시사점
○ 중국 IP 라이센싱 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망
- 외국 IP의 중국시장 진출도 지속적으로 증가 할 것으로 예상
○ 전문전시회 참가
- 중국 진출을 고려하는 한국 IP 기업은 중국 브랜드라이센싱 박람회에 관심을 기울일 필요가 있음.
- 선전 국제브랜드 라이센싱 및 굿즈박람회, 상하이 국제브랜드 라이센싱 박람회, 광저우 국제브랜드 라이센싱 박람회 등 전문전시회가 있음.
○ IP 라이센싱 세분화
- IP 라이센싱 세분화를 통해, IP의 다른 상품종류의 라이센싱을 각기 다른회사에게 줌으로써, IP 운용의 전문성 조성의 자원유실을 줄이고, IP 작가가 최대한의 창작 이윤을 누릴 수 있도록 함.
○ 소비 고급화에 따라 문화소비 비중이 커지고 있는 추세로 문화적 가치가 뛰어난 상품의 선호도가 높아짐.
- 따라서 예술문화와 브랜드를 결합해 차별화된 상품을 개발하고 상품의 품질을 높여야 할 필요가 있음.
○ IP와 상품 적합도를 제외한 IP 보유기업이 협력기업을 선택하는 3대 기준은 대상기업의 지명도와 마케팅 능력, 상품 연구개발능력 임.
○ 칭다오 무역관에서 인터뷰한 칭다오 소재 아동연극 기획사인 A사 총경리는 "작년 한국에서 열린 'ASIA-EU Cartoon Connection 2018' 상담회에서 만난 한국 기업으로부터 한국 아동연극 IP사용권을 취득, 현재 중국에서 20여 차례의 공연을 진행할 예정"이라며, "합작 IP를 선택할 때, 해당 IP의 중국 내 지명도가 중요하며, 향후 더 좋은 한국 IP 작품과 합작하기를 희망한다"고 밝힘.
자료원: 搜狐，人民网, 中外玩具网 및 칭다오무역관 자료 종합